Genehmigung weiterleiten

  • 06/01/2025
  • 5 Minuten Lesedauer

Dieser Artikel beschreibt die Funktion zur Genehmigungsweiterleitung in Continia Document Capture, mit der Sie die Genehmigung eines Dokuments an einen anderen Benutzer delegieren können. Vorausgesetzt, die Genehmigungsbenutzer sind entsprechend konfiguriert, ist diese Funktionalität sowohl in Microsoft Dynamics 365 Business Central als auch im Continia Web Approval Portal verfügbar.

Voraussetzungen für die Genehmigungsweiterleitung

Bevor Sie die Funktion zur Weiterleitung von Genehmigungen nutzen können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

So leiten Sie eine Genehmigung in Business Central weiter

Um eine Genehmigung an einen anderen Benutzer zu delegieren, führen Sie die folgenden Schritte in Business Central aus:

  1. Wählen Sie im Rollencenter unter Continia Document Capture Aktivitäten den Stapel Rechnungen zur Genehmigung aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsrechnungen die Einkaufsrechnung aus, deren Genehmigung Sie weiterleiten möchten.
  3. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsrechnung in der Aktionsleiste Genehmigen > Weiterleiten aus.
  4. Abhängig von Ihrer Konfiguration gibt es bis zu drei Weiterleitungsoptionen:
    • Genehmigen und weiterleiten – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zu genehmigen und es zur weiteren Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten.
    • Ohne Genehmigung weiterleiten – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zur Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten, ohne es selbst zu genehmigen.
    • Weiterleiten und Beleg nach Genehmigung an mich zurücksenden – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zur Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten und es dann automatisch zur weiteren Genehmigung an Sie zurücksenden zu lassen.
  5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Genehmigung weiterleiten möchten, und wählen Sie dann OK.

So leiten Sie eine Genehmigung im Web Approval Portal weiter

Um eine Genehmigung an einen anderen Benutzer zu delegieren, führen Sie die folgenden Schritte im Web Approval Portal aus:

  1. Melden Sie sich am Web Approval Portal an. Wenn Sie nicht das mandantenübergreifende Dashboard verwenden, wechseln Sie zu dem Mandanten für den Sie eine Genehmigung weiterleiten möchten.

  2. Wählen Sie das Dokument aus, das Ihre Genehmigung erfordert, indem Sie es in der Spalte Checkmark auswählen und dann im Aktionsmenü Weiterleiten auswählen. Alternativ können Sie das Dokument öffnen, indem Sie seinen Typ, Name, Beschreibung oder andere Felder auswählen.

    Tipp

    Wenn Sie Dokumente über die Spalte Checkmark auswählen, können Sie mehrere Dokumente gleichzeitig bearbeiten.

  3. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Genehmigung weiterleiten möchten.

  4. Abhängig von Ihrer Konfiguration gibt es bis zu drei Weiterleitungsoptionen:

    • Genehmigen und weiterleiten – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zu genehmigen und es zur weiteren Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten.
    • Ohne Genehmigung weiterleiten – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zur Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten, ohne es selbst zu genehmigen.
    • Weiterleiten und Beleg nach Genehmigung an mich zurücksenden – wählen Sie diese Option aus, um das Dokument zur Genehmigung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten und es dann automatisch zur weiteren Genehmigung an Sie zurücksenden zu lassen.

  5. Geben Sie bei Bedarf einen Kommentar ein. Wählen Sie dann Weiter.