Expense Management einrichten

  • 16.01.2026
  • 3 Minuten Lesedauer
AdminDeveloperApproverExpense User

Continia Expense Management wird mit einer Standardkonfiguration geliefert, die alle gängigen Szenarien und Prozesse abdeckt. Sie können die Konfiguration jedoch ändern, um sie genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.

Die Standardkonfiguration umfasst eine Reihe gebrauchsfertiger, vordefinierter Konten und eine allgemeine Einrichtung, die Ihnen den Einstieg in die Verarbeitung allgemeiner Ausgaben (Belege), Fahrstrecken, Pauschalen und Abrechnungen erleichtert, die allgemein auch als „Dokumente“ bezeichnet werden.

Um Expense Management einzurichten und zu konfigurieren, können Sie entweder den verschiedenen Anleitungen in der App folgen oder die folgenden Anleitungen verwenden.

Konfigurieren der Expense Management-Funktionalität

Um die Funktionen von Expense Management für Ihr Unternehmens optimal einzurichten, ist Folgendes erforderlich:

  • Informieren Sie sich, welche Konfigurationsoptionen zum Anlegen von Benutzern, zum Einrichten von Erstattungsmethoden, Aufgabenwarteschlangen und mehr zur Verfügung stehen. Siehe Abschnitt Allgemeine Geschäftsfunktionen einrichten.
  • Implementieren von Ausgabenrichtlinien, Verarbeiten von Banktransaktionsdateien mithilfe von Transaktionsvorlagen und Kategorisieren von Ausgaben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Belege einrichten.
  • Definieren von Fahrzeugen für Fahrstrecken sowohl für einzelne Expense-Benutzer als auch Expense-Benutzergruppen, Einrichten von Sätzen und Implementieren von Richtlinien für Fahrstrecken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fahrstrecken einrichten.
  • Erstellen Sie Gruppen für Pauschalen, unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Benutzerkategorien und erstellen Sie Reisen mit mehreren Ländern und verschiedenen Sätzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Pauschalen einrichten.
  • Konfigurieren von Workflows für Abrechnungen und Definieren von Regeln für die Vorabgenehmigung von Abrechnungen, siehe entsprechenden Abschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter Abrechnungen einrichten
  • Aktivieren Sie das Web Approval Portal sowohl Online als auch On-Premises, konfigurieren Sie Benutzer und passen Sie das Web Approval Portal an. Dies wird unter Web-Genehmigung einrichten beschrieben.
  • Konfigurieren der geteilten Genehmigung, Einrichten eines fiktiven Benutzers als Gruppe und Aktivieren der geteilten Genehmigung bei Abwesenheit für einzelne Benutzer. Dies wird unter Beleggenehmigung einrichten beschrieben.
  • Hinzufügen einer Kreditkarte für mehrere Expense-Benutzer und Verwenden eines Kreditors als Buchungskontoart. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditkartentransaktionen.