Bemerkungsarten und deren Wichtigkeit konfigurieren
Das Belegjournal von Continia Document Capture verfügt über einen Bereich, in dem verschiedene Details zu dem ausgewählten Beleg angezeigt werden.
| Bemerkungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Informationen | Ein bestimmter Prozess wurde abgeschlossen, ohne dass eine Aktion von Ihnen erforderlich war. Beispiele:
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| Warnung | Im Beleg ist möglicherweise eine manuelle Bearbeitung oder Anpassung erforderlich. Belege mit Bemerkungen dieser Art werden vom Stapelregistrierungsprozess ausgeschlossen. Beispiele:
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| Fehler | Der Beleg kann nicht im System registriert werden. Fehler werden im Bemerkungsbereich fett und in roter Schrift angezeigt. Beispiele:
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Konfigurierbare Bemerkungen
Wenn eine Bemerkung im Belegjournal konfigurierbar ist, wird in der Spalte Konfigurierbar der Bemerkung Ja angezeigt; andernfalls wird Nein angezeigt. Sie können folgende Änderungen an konfigurierbaren Bemerkungen vornehmen:
- Sie können die Bemerkungsart ändern.
- Bei Fehlerbemerkungen können Sie angeben, ob Belege mit diesem Fehler automatisch einem Benutzer zugewiesen werden sollen, der das Problem beheben kann.
Änderungen an der Bemerkungskonfiguration können angewendet werden auf:
- Eine bestimmte Kreditorenvorlage. Dies ist auf der Belegkategorie-Karte möglich (oder vom Belegjournal aus). Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
- Alle Vorlagen im aktuellen Mandanten. Dies ist unter Benachrichtigungscenter Einrichtung möglich. Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
Hinweis
Änderungen, die Sie mit der ersten Option an einzelnen Vorlagen vorgenommen haben, überschreiben alle Bemerkungsänderungen, die Sie mit der zweiten Option auf alle Mandantenvorlagen angewendet haben.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für bestimmte Vorlagen
Suchen Sie () nach Belegkategorien, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie die entsprechende Belegkategorie aus, beispielsweise EINKAUF, und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Bearbeiten, um die Karte Belegkategorie zu öffnen.
Klicken Sie im Inforegister Vorlagen auf die entsprechende Vorlage in der Liste, und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Vorlage > Benachrichtigungscenter Einrichtung, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung für die ausgewählte Vorlage zu öffnen.
Konfigurieren Sie die Bemerkungen in den entsprechenden Feldern.
Feld Beschreibung Benutzerdefinierte Bemerkungsart Ermöglicht Ihnen, den Bemerkungstyp zu ändern. Sie können den Schweregrad einer Bemerkung erhöhen, indem Sie ihn beispielsweise von Warnung zu Fehler ändern. Eine Herabstufung von Fehler auf Warnung ist normalerweise nicht möglich. Dokument Status Code Ermöglicht die automatische Zuweisung von Statuscodes zu Belegen, wenn vordefinierte Bemerkungen ausgelöst werden. Statuscodes werden nur zugewiesen, wenn der Beleg noch keinen manuell festgelegten Statuscode hat. Treffen mehrere Bemerkungen auf einen Beleg zu, wird der Statuscode anhand der ersten Bemerkung zugewiesen. Bei Fehler zuweisen Hiermit können Sie festlegen, dass ein Beleg automatisch einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, wenn die ausgewählte Bemerkung in einem Beleg angezeigt wird, um das Problem zu lösen. Das Feld ist nur für Fehler-Bemerkungen auswählbar. Benutzer ID zuweisen Hiermit können Sie die ID des Benutzers angeben, dem Belege mit der ausgewählten Bemerkung zugewiesen werden sollen. Das Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Bei Fehler zuweisen ausgewählt wurde. Hinweis
Wenn Sie eine Bemerkung konfigurieren, wird der Text der gesamten Bemerkungszeile in der Einrichtung fett dargestellt, um die Änderung hervorzuheben, und in der Spalte Vorlagennr. wird die Nummer der Vorlage angezeigt, auf die die Änderung angewendet wird. Das Feld Vorlagennr. kann nicht bearbeitet werden. Es dient lediglich zu Informationszwecken.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen.
Tipp
Um eine vorlagenspezifische Bemerkungseinstellung zurückzusetzen, klicken Sie entweder auf der gewünschten Vorlagenkarte auf Zugehörig > Vorlage > Benachrichtigungscenter Einrichtung oder klicken Sie unter der Spalte Konfigurierbar einer Bemerkung in einem Dokument auf Ja. Wählen Sie dann unter Benutzerdefinierte Bemerkungsart denselben Wert aus wie den in der Spalte Kommentartyp des Mandanten angezeigten Wert.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für alle Vorlagen in einem Mandanten
Suchen Sie () nach Benachrichtigungscenter Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Liste bearbeiten.
Wählen Sie in der Liste der Bemerkungen die gewünschte Bemerkung aus, und konfigurieren Sie sie, indem Sie eines oder mehrere der in Schritt 5 oben beschriebenen Felder bearbeiten.
Wiederholen Sie Schritt 3 für alle weiteren Bemerkungen, die Sie konfigurieren möchten.
Tipp
Sie können Bemerkungen für alle Vorlagen auch konfigurieren, indem Sie die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung direkt aus einer Bemerkung aufrufen: Suchen Sie im Bemerkungsbereich des Belegjournals eine konfigurierbare Bemerkung, und wählen Sie Ja, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung zu öffnen. Wählen Sie dann Standard-Setup anzeigen in der Aktionsleiste, um die allgemeine Einrichtungsseite zu öffnen. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden dann auf alle Vorlagen im aktuellen Mandanten angewendet.