Erste Schritte mit Expense Management

Expense Management ist eine End-to-End-Lösung für Microsoft Dynamics 365 Business Central, mit der Sie alle Schritte bei der täglichen Bearbeitung von Spesen, Fahrstrecken und Pauschalen optimieren und automatisieren können. Die Registrierung und der Einstieg sind einfach, und es sind keine komplexen Integrationen erforderlich, da Expense Management bereits vollständig in Business Central integriert ist.

Hilfe zu Ihrem Abonnement erhalten Sie jederzeit von Ihrem zertifizierten Continia-Partner. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?" unter Häufig gestellte Fragen und Ressourcen für Hilfe und Support.

Machen Sie sich mit Expense Management vertraut

Einen guten Überblick über die wichtigsten Expense Management-Funktionen sowie Einblicke in die neuesten Entwicklungen finden Sie unter:

• Geschäftsfunktionen
• Grundlegende Konzepte in Expense Management
• Veröffentlichungsplan für Expense Management

Bei Expense Management sind normalerweise drei verschiedene Benutzerrollen beteiligt: ein Expense-Benutzer und zwei verschiedene Admin-Benutzer. Jede Rolle verwendet unterschiedliche Apps:

• Der Expense-Benutzer: Ein Mitarbeiter, der Belege entweder über die Continia Expense Mobile App oder das Continia Expense Portal (über einen Browser) einreicht. Die meisten Expense-Benutzer verwenden die mobile App aufgrund ihrer hohen Benutzerfreundlichkeit, aber sowohl die mobile App als auch das Webportal sind für diesen Zweck gut geeignet und verfügen beide über alle Funktionen.
• Der Genehmiger: Ein Unternehmensadministrator, der vom Expense-Benutzer eingereichte Spesen genehmigt. Genehmiger erledigen dies entweder in Business Central oder im Continia Web Approval Portal.
• Der Administrator: Ein Unternehmensadministrator ist für das gesamte Ausgabenmanagement verantwortlich. Administratoren kümmern sich in Business Central darum.

Die Verwaltung von Expense Management ist in Business Central integriert, daher wird die Benutzeroberfläche Benutzern von Business Central vertraut sein. Es gibt jedoch einige Dinge, die sowohl neuen als auch erfahrenen Benutzern unbekannt sein werden. Hilfe bei allem, worüber Sie sich unsicher sind, finden Sie in den folgenden Ressourcen. Welche Ressource Sie verwenden, hängt von Ihrer Situation ab:

• Continia Docs (diese Website) – die offizielle Website für die Continia-Dokumentation, die eine große Anzahl hilfreicher Artikel für Anfänger, IT-Experten und andere Benutzer bietet.
• Continia Learn – Continias Online-Lernplattform mit informativen Artikeln, Videos und Übungen, völlig kostenlos und zugänglich für alle, die weitere Kenntnisse über Expense Management und andere Continia-Lösungen erwerben möchten
• Continia-Partner – der Kontaktpunkt für Endbenutzer
• Continia PartnerZone – Continias Informationsportal mit unterstützenden Ressourcen ausschließlich für Partner

Alle zertifizierten Continia-Partner sind gleichzeitig offizielle Business Central-Partner. Sie alle sind erfahrene Benutzer von Expense Management und von Business Central. Weitere Informationen finden Sie unter Partner.

Erweiterte Rollencenter

Expense Management ist ein Add-On, das die Benutzeroberfläche und Funktionalität von Business Central deutlich erweitert. Hierdurch wird einigen Standard-Rollencentern in Business Central ein ganz neuer Bereich hinzugefügt, der eine Reihe nützlicher Stapel und Aktionskacheln enthält.

Der Bereich Continia Expense Management Aktivitäten ist in mehrere Gruppen von Stapeln unterteilt, von denen jede mehrere relevante Stapel oder Aktionskacheln enthält. Die Stapel beziehen sich auf die Verwaltung allgemeiner Ausgaben, Abrechnungen, Banktransaktionen, Fahrstrecken und Pauschalen. Die Aktionskacheln hingegen führen verschiedene Aufgaben und Vorgänge aus. Die folgenden Standard-Rollencenter in Business-Central werden mit Folgendem erweitert:

• Buchhalter (ACCOUNTANT)
• Buchhaltungs-Manager (ACCOUNTING MANAGER)
• Kreditorenkoordinator (AP COORDINATOR)
• Buchhalter (BOOKKEEPER)
• Geschäftsführer (BUSINESS MANAGER)

Kostenlose Testversion mit Ihrem eigenen Unternehmen aktivieren

Wenn Sie an einem Abonnement interessiert sind, können Sie Expense Management 30 Tage lang kostenlos testen. Gehen Sie hierzu zu Microsoft Marketplace und suchen Sie nach Continia Expense Management. Klicken Sie oben links auf Kostenlose Testversion. Expense Management wird installiert und kann anschließend aktiviert und mithilfe von Konfigurationsassistenten eingerichtet werden.

Bei der Aktivierung von Expense Management, einschließlich der Testversion, müssen Sie von Ihrem Continia-Partner unterstützt werden. So stellen Sie sicher, dass alles richtig eingerichtet wird und Sie problemlos mit der App arbeiten können.

Nachdem Sie Ihre kostenlose Testversion aktiviert und eingerichtet haben, können Sie Expense Management bis zu 30 Tage lang oder bis Sie die maximale Anzahl registrierter Expense-App-Benutzer erreicht haben, völlig kostenfrei in vollem Umfang nutzen. Gegen Ende des kostenlosen Testzeitraums werden Sie von Continia gefragt, ob Sie Expense Management abonnieren möchten, um es weiterhin verwenden zu können. Wenn Sie sich während des Testzeitraums für ein Abonnement entscheiden, sind Sie schon startklar und können Ihre Arbeit fortsetzen und weiterhin dieselben Daten wie im Testzeitraum verwenden.

Weitere Informationen zu Testversionen und Abonnements, einschließlich Informationen zu Sandbox-Umgebungen finden Sie unter Testversionen und Abonnements für Continia Expense Management. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren zertifizierten Continia-Partner. Weitere Informationen finden Sie unter „Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?" in Häufig gestellte Fragen und Ressourcen für Hilfe und Support.

Sie möchten mehr erfahren?

Wenn Sie Fragen zur Funktionalität von Expense Management haben oder weitere Informationen benötigen, finden Sie die gewünschten Antworten möglicherweise direkt in der Benutzeroberfläche der App. Den meisten Feldern ist ein Tooltip zugeordnet, der das betreffende Feld beschreibt und in der Regel auch einen Link Weitere Informationen zu weiteren Informationen enthält.

Wenn Sie in den Tooltips nicht finden, was Sie suchen, wenden Sie sich an Ihren Continia-Partner oder gehen Sie zu den oben genannten Ressourcen.

Mindestanforderungen

Die Anforderungen für die Nutzung von Continia Expense Management mit allen Funktionen finden Sie im entsprechenden Artikel für Ihre Konfiguration:

• Mindestanforderungen für die Verwendung von Continia Expense Management (Online)
• Mindestanforderungen für die Verwendung von Continia Expense Management (On-Premises)

Bereit zum Abonnieren?

Sie können Expense Management jederzeit abonnieren, um die Vollversion der App dauerhaft und ohne jegliche Einschränkungen zu bekommen. Wenn Sie möchten, können Sie sofort ein Abonnement starten. Dies ist jedoch auch jederzeit während des kostenlosen Testzeitraums oder im Anschluss daran möglich. Wenn Sie mit einer Testversion beginnen, sind Sie zum Zeitpunkt des Abonnements schon betriebsbereit und können anschließend mit den gleichen Daten wie im Testzeitraum weiterarbeiten.

Wie oben erwähnt, müssen Sie bei der Aktivierung von Expense Management (unabhängig von der Version) von Ihrem Continia-Partner unterstützt werden, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß eingerichtet wird.

Weitere nützliche Continia-Apps

Continia bietet eine Reihe von Apps, die Business Central optimieren und verbessern und die Sie unbedingt kennen sollten. Informationen zu allen Apps finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in Continia Docs. Außerdem finden Sie weitere Informationen auf der Continia-Website oder indem Sie auf den Link Microsoft Marketplace hier oder in der Navigationsleiste oben auf dieser Seite klicken.

Informationen zum Thema

Expense Management auf Continia.com
Continia Docs
Continia Learn
Der Abschnitt „Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?“ in Häufig gestellte Fragen
Ressourcen für Hilfe und Support
Geschäftsfunktionen
Veröffentlichungsplan für Expense Management
Partner
Continia PartnerZone
Microsoft Marketplace

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