Die unterstützte Einrichtung von Document Capture verwenden

Mit der unterstützten Einrichtung von Continia Document Capture können Sie drei verschiedene Aufgaben in Microsoft Dynamics 365 Business Central ausführen: eine Konfiguration importieren, eine Konfiguration exportieren und einen Mandanten einrichten.

So importieren Sie eine Konfiguration

Konfigurationen umfassen Vorlagen für Belegkategorien, elektronische Dokumente und die Einrichtung von Document Capture. Je nachdem, welche Quelle Sie wählen – Datei oder Online-Quelle – ermöglicht Ihnen der Import einer Konfiguration Folgendes:

• Wiederverwenden einer Konfiguration, die bereits in einem anderen Mandanten oder einer anderen Umgebung eingerichtet und exportiert wurde. Dies kann nützlich sein, um vor einer Migration eine Sicherung zu erstellen oder um eine funktionierende Konfiguration von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung zu kopieren.
• Aktualisieren einer Konfiguration auf die neueste Version. Dies kann nützlich sein, um Vorlagen abzugleichen und Probleme mit XML-Strukturen zu beheben. Standardmäßig werden bestehende Kategorien und Vorlagen nicht in den Import einbezogen. Wenn Sie bereits vorhandene Kategorien und Vorlagen auswählen, werden diese durch die Aktualisierung überschrieben und dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
• Hinzufügen von Vorlagen, die entweder nicht verfügbar waren oder bei der ersten Einrichtung von Document Capture nicht installiert wurden.

So importieren Sie eine Konfiguration:

1. Suchen Sie () nach Document Capture einrichten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Aktion auf Import Konfiguration.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Importieren von die Quelle der Konfiguration aus (z. B. Online). Wenn Sie Datei auswählen, müssen Sie unter Dateiname die Datei hinzufügen, die die Konfiguration enthält.
4. Wenn die richtige Lokalisierung nicht automatisch eingestellt wird, wählen Sie die drei Punkte neben dem Feld Lokalisierung und wählen Sie die richtige Lokalisierung aus. Dies ist nur beim Online-Import erforderlich.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Konfiguration, um sie in den Import einzuschließen oder davon auszuschließen (z. B. **eBilling). Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Nächster.
6. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Beenden, um das Fenster zu schließen.

So exportieren Sie eine Konfiguration

Durch das Exportieren einer Konfiguration können Sie im aktuellen Mandanten eingerichtete Konfigurationen wiederverwenden. Diese Konfigurationen umfassen Vorlagen für Belegkategorien, eDokumente und die Document Capture Einrichtung.

So exportieren Sie eine Konfiguration:

1. Suchen Sie () nach Document Capture einrichten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü Aktion auf Export Konfiguration.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Konfiguration, um sie in den Export einzuschließen oder davon auszuschließen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Nächster.
4. Die Konfigurationsdatei wird generiert und automatisch heruntergeladen. Klicken Sie auf Beenden um das Fenster zu schließen.

So richten Sie einen Mandant ein

Durch die Einrichtung eines Mandanten wird sichergestellt, dass Document Capture über die erforderliche Grundkonfiguration für die meisten Aufgaben verfügt. Hierzu zählen Mastervorlagen und Identifikationsvorlagen.

Einen Mandanten einrichten:

1. Suchen Sie () nach Document Capture einrichten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion > Einrichtung Mandant.
3. Falls die richtige Lokalisierung nicht automatisch ausgewählt wird, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Feld Lokalisierung und wählen Sie die richtige Lokalisierung aus.
4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Beenden, um das Fenster zu schließen.