Erfassung mit generativer KI

Continia Document Capture kann ein KI-Modell verwenden, um alle Werte eines Belegs in einem einzigen Schritt zu erfassen. Wenn die Erfassung mit generativer AI aktiviert ist, kann das Modell PDF-Dateien lesen und deren Kopf- und/oder Zeilenwerte zurückgeben.

Die Werte werden direkt in die Felder des Belegs geschrieben, sodass Sie dafür keine Koordinaten oder Bezeichnungen definieren müssen. Dadurch eignet sich die Erfassung mit generativer KI für Belege, mit denen die klassischen Erfassungsmethoden Schwierigkeiten haben, z. B. sehr komplexe Belege oder Belege mit unregelmäßigem Layout.

Die Erfassung mit generativer KI füllt nur Felder aus, die in der Vorlage definiert sind. Verweist sie auf ein Feld, das nicht existiert, wird dieser Posten ignoriert. Werte, die nicht im Beleg enthalten sind, bleiben leer, anstatt geschätzt zu werden.

Bereich

• Diese Funktion gilt nur für PDF-Dateien.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Erfassung mit generativer KI in Document Capture einrichten, müssen Sie einen KI-Anbieter einrichten und diese Funktion aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Continia KI-Funktionen.

So aktivieren Sie die Erfassung mit generativer KI

1. Suchen Sie () nach Continia KI-Funktionen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie Generative AI Capture aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktivieren.
3. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Einstellungen.
4. Wählen Sie das gewünschte Modell aus und klicken Sie auf OK.

So erfassen Sie Belegwerte mit generativer KI

1. Suchen Sie () nach Belegkategorien, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Kategoriecode (z. B. EINKAUF), um das Belegjournal zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf KI-Funktion > Generative-AI Capture ausführen.

So richten Sie eine Vorlage für die Erfassung mit generativer KI ein

1. Suchen Sie () nach Belegkategorien, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Kategoriecode (z. B. EINKAUF), um das Belegjournal zu öffnen.
3. Wählen Sie den gewünschten Beleg aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorlage > Vorlagenkarte.
4. Optional: Um die Vorlage so zu konfigurieren, dass immer die Erfassung mit generativer KI verwendet wird, setzen Sie auf dem Inforegister Allgemein unter Zeilenerkennung das Feld Zeilenerkennungsmethode auf Generative AI.
5. Konfigurieren Sie auf dem Inforegister KI-Funktion unter Erfassung die folgenden Einstellungen:
   1. Kopf erfassen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Belegkopf mit generativer KI erfasst statt mit der klassischen Erfassung von Document Capture.
   2. Maximale Seitenanzahl – Legen Sie die maximale Anzahl an Belegseiten fest, die für diese Vorlage mit dem KI-Modell verarbeitet werden können. Wenn kein Wert festgelegt ist, wird das Limit verwendet, das auf dem Inforegister KI-Funktion auf der Seite Document Capture Einrichtung festgelegt ist.
   3. Benutzerdefinierte Anweisungen – Legen Sie den Prompt fest, der für diese Vorlage zusätzlich zum Prompt auf Mandantenebene (falls vorhanden) verwendet wird. Keiner der beiden Prompts setzt die integrierten Regeln außer Kraft.

So richten Sie einen Mandanten für die Erfassung mit generativer KI ein

1. Suchen Sie () nach Document Capture Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Konfigurieren Sie auf dem Inforegister KI-Funktion die folgenden Einstellungen:
   1. Maximale Seitenanzahl – Legen Sie die maximale Anzahl an Belegseiten fest, die für alle Vorlagen mit dem KI-Modell verarbeitet werden können. Das Limit für einzelne Vorlagen kann niedriger als dieser Wert sein, aber nicht höher.
   2. Unternehmensanweisungen – Legen Sie den Prompt fest, der für alle Vorlagen verwendet wird. Der für einzelne Vorlagen festgelegte Prompt wird dem Prompt auf Unternehmensebene hinzugefügt, aber keiner der beiden setzt die integrierten Regeln außer Kraft.

So rufen Sie die Protokolle der Erfassung mit generativer KI auf

1. Suchen Sie () nach Belegkategorien, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Kategoriecode (z. B. EINKAUF), um das Belegjournal zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf KI-Funktion > Generative-AI Capture-Protokolle anzeigen . Alternativ können Sie auf den Status im Feld Generative-KI-Erfassungsstatus klicken.
4. Klicken Sie auf die gewünschte Bearbeitungszeit, um das zugehörige Protokoll aufzurufen.
5. Um die vom KI-Modell erfassten Werte und die zugehörigen Felder anzuzeigen, klicken Sie auf den Wert unter Erfasste Werte.

Welche Daten weitergegeben werden

Wenn Sie die generative Erfassung mit generativer KI verwenden, werden einige Daten an den KI-Anbieter des Modells weitergegeben, das Sie für diese Aufgabe ausgewählt haben.