Suchfeldvorlagen für Suchregeln in Continia Banking
Eine Suchfeldvorlage definiert, wo eine Suchregel nach übereinstimmendem Text sucht. Wenn Sie eine Suchregel erstellen, weisen Sie im Feld Suchfeld-Vorlage eine Vorlage zu. Die Regel wird immer dann angewendet, wenn der Suchtext in einem der Felder vorkommt, die in dieser Vorlage enthalten sind.
Dieser Artikel listet die auf der Seite Banking Vorlagen verfügbaren Standardvorlagen auf und erklärt, wie man eine benutzerdefinierte Vorlage erstellt.
Standard-Suchfeldvorlagen
Folgende Suchfeldvorlagen stehen standardmäßig zur Verfügung.
| Vorlagencode | Suche in |
|---|---|
| BANKTRANSACCODE | Banktransaktionscode. |
| DESCTRANSACTEXT | Beschreibung der Bankauszugszeile. |
| DETAILTEXT | Details, die sich auf die Zeile im Kontoauszug beziehen. |
| DESCTRANSACDETAILS | Sowohl die Beschreibung als auch die Details, die sich auf die Zeile im Kontoauszug beziehen. |
| DOMAINFAMILY | Domänen-, Familien- und Unterfamiliencodes. |
Die Standardvorlage für neue Suchregeln wird auf der Seite Banking Import Einrichtung festgelegt.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Suchfeldvorlage
Falls keine der Standardvorlagen das von Ihnen zu durchsuchende Feld enthält, können Sie Ihre eigene Vorlage erstellen.
- Suchen Sie () nach Suchfeld-Vorlagen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
- Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemein im Feld Typ die Option Suchfelder aus.
- Geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein
- Klicken Sie im Abschnitt Felder auf Felder hinzufügen, um festzulegen, in welchem Feld die Vorlage sucht. Verwenden Sie das Format
<Table|Field>. Um beispielsweise das Feld Ort der zugehörigen Partei in der Tabelle Bankkontoabstimmungszeile zu suchen, geben Sie<Bank Acc. Reconciliation Line|Related-Party City>ein.
Sie können mehrere Felder in eine einzige Vorlage einfügen. Die Regel, die die Vorlage verwendet, kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Suchtext mit einem der enthaltenen Felder übereinstimmt.
So weisen Sie einer Vorlage eine Suchregel zu
- Suchen Sie () nach Suchregeln, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
- Öffnen Sie die entsprechende Regel.
- Wählen Sie im Feld Suchfeld-Vorlage die gewünschte Vorlage aus.
Informationen zum Thema
Einführung in Suchregeln in Continia Banking
Suchregeln in Continia Banking einrichten
Suchregeln für häufige Szenarien einrichten
Häufig gestellte Fragen zu Suchregeln