Expense Management einrichten
Continia Expense Management wird mit einer Standardkonfiguration geliefert, die alle gängigen Szenarien und Prozesse abdeckt. Sie können die Konfiguration jedoch ändern, um sie genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.
Die Standardkonfiguration umfasst eine Reihe gebrauchsfertiger, vordefinierter Konten und eine allgemeine Einrichtung, die Ihnen den Einstieg in die Verarbeitung allgemeiner Belege, Fahrstrecken, Pauschalen und Abrechnungen erleichtert.
Um Expense Management einzurichten und zu konfigurieren, können Sie entweder den verschiedenen Anleitungen in der App folgen oder die folgenden Anleitungen verwenden:
| Thema | Siehe |
|---|---|
| Erstellen von Benutzern, Konfigurieren von Erstattungsmethoden, Einrichten von Aufgabenwarteschlangen etc. | Allgemeine Geschäftsfunktionen einrichten |
| Implementieren von Ausgabenrichtlinien, Verarbeiten von Banktransaktionsdateien mithilfe von Transaktionsvorlagen und Kategorisieren von Ausgaben | Belege einrichten |
| Definieren von Fahrzeugen für Fahrstrecken sowohl für einzelne Expense-Benutzer als auch Expense-Benutzergruppen, Einrichten von Sätzen und Implementieren von Richtlinien für Fahrstrecken | Fahrstrecken einrichten |
| Erstellen von Gruppen für Pauschalen, Einrichten von Benutzerkategorien und Erstellen von Reisen mit mehreren Ländern und verschiedenen Sätzen | Pauschalen einrichten |
| Konfigurieren von Abläufen für Abrechnungen und Definieren von Regeln für die Vorabgenehmigung von Abrechnungen | Abrechnungen einrichten |
| Aktivieren des Web Approval Portals (Online und On-Premises) und Anpassung | Web-Genehmigung einrichten |
| Konfigurieren der geteilten Genehmigung, Einrichten eines fiktiven Benutzers als Gruppe und Aktivieren der geteilten Genehmigung bei Abwesenheit für einzelne Benutzer | Beleggenehmigung einrichten |
| Hinzufügen einer Kreditkarte für mehrere Expense-Benutzer und Verwenden eines Kreditors als Buchungskontotyp | Kreditkartentransaktionen |