Pauschalen in einen anderen Mandanten verschieben

  • 13/01/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

Wenn Sie mehrere Mandanten in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingerichtet haben, kann es vorkommen, dass Sie eine Pauschale in Continia Expense Management von einem Mandanten in einen anderen übertragen müssen. Dies kann in Situationen relevant sein, in denen Sie Expense Management so konfiguriert haben, dass alle Pauschalen in einen bestimmten Mandanten importiert werden, oder wenn jemand versehentlich eine Pauschale an den falschen Mandanten sendet.

Hinweis

Die folgende Anleitung setzt voraus, dass Sie in Business Central mindestens zwei Mandanten eingerichtet und aktiviert haben. Andernfalls ist das Feld In anderen Mandanten verschieben nicht verfügbar. Stellen Sie außerdem sicher, dass Expense Management in allen relevanten Mandanten, zwischen denen Sie Pauschalen verschieben möchten, installiert, aktiviert und ordnungsgemäß eingerichtet ist.

Um eine Pauschale manuell von einem Mandanten zu einem anderen zu verschieben, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belege ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, den Sie verschieben möchten.
  3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Aktionen > Funktion > In anderen Mandanten verschieben.
  4. Wählen Sie auf der Seite In anderen Mandanten verschieben in der Spalte Name den Namen des Mandanten aus, zu dem Sie den ausgewählten Beleg verschieben möchten.
  5. Wenn der Beleg verschoben wurde, wird dies in einem Dialogfeld bestätigt. Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und zur Belegseite zurückzukehren.

Wenn der Beleg in Schritt 5 oben nicht erfolgreich verschoben werden konnte, wird stattdessen ein Dialogfeld mit einer Fehlermeldung angezeigt. Dies kann daran liegen, dass Expense Management im Zielmandanten nicht aktiviert oder nicht richtig eingerichtet ist. Wählen Sie in diesem Fall OK, um das Dialogfeld zu schließen, und stellen Sie dann sicher, dass Expense Management in allen relevanten Mandanten aktiviert und voll funktionsfähig ist.