Transaktionen mit benutzerdefinierten Vorlagen importieren
Bevor Sie Kreditkartentransaktionen von Ihrer Bank in Expense Management importieren können, müssen Sie eine Vorlage einrichten. Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Transaktionsvorlagen einrichten einrichten.
Transaktionen importieren
So importieren Sie Transaktionen:
- Suchen Sie nach
Banktransaktionen. - Wählen Sie in der Aktionsleiste Transaktionsimportbuchblatt und wählen Sie die Transaktionsvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aus Datei importieren und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
- Überprüfen Sie in allen importierten Zeilen, ob alle erforderlichen Daten korrekt importiert wurden, und löschen Sie alle unerwünschten Zeilen.
- Wenn der Inhalt des Buchblatts in Ordnung ist, klicken Sie auf Genehmigen und übertragen. Der Inhalt des Buchblatts wird nun in den Banktransaktionseingang übertragen und bei erfolgreicher Validierung werden Kreditkartentransaktionen in Expense Management erstellt.