Transaktionen mit benutzerdefinierten Vorlagen importieren

  • 30/11/2021
  • 2 Minuten Lesedauer

Bevor Sie Kreditkartentransaktionen von Ihrer Bank in Expense Management importieren können, müssen Sie eine Vorlage einrichten. Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Transaktionsvorlagen einrichten einrichten.

Transaktionen importieren

Um Transaktionen zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Banktransaktionen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Transaktionsimportbuchblatt und wählen Sie die Transaktionsvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
  3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Aus Datei importieren und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
  4. Gehen Sie alle importierten Zeilen durch, um zu überprüfen, ob alle erforderlichen Daten korrekt importiert wurden, und löschen Sie alle unerwünschten Zeilen.
  5. Wenn Sie mit dem Inhalt des Buchblatts zufrieden sind, wählen Sie Genehmigen und übertragen. Der Inhalt des Buchblatts wird nun in den Banktransaktionseingang übertragen und bei erfolgreicher Validierung werden Kreditkartentransaktionen in Expense Management erstellt.