Dokumente ablehnen
Wenn Sie ein Dokument ablehnen, erhält es den Status Offen oder Wartend bei Benutzer, abhängig von der Einstellung Automatisch zur Genehmigung einreichen in der Expense Management Einrichtung.
Wenn ein Genehmiger ein Dokument ablehnt, wird er aufgefordert, einen Grund für die Ablehnung anzugeben. Der Expense-Benutzer enthält eine Nachricht, wenn Expense Management entsprechend eingerichtet ist. Der Ablehnungskommentar wird dem Expense-Benutzer nur dann übermittelt, wenn diese Dokumentenart automatisch zur Genehmigung eingereicht werden kann. In diesem Fall ändert sich der Status des Dokuments in Wartend bei Benutzer und der Benutzer muss weitere Informationen bereitstellen oder möglicherweise das Dokument sogar löschen, wenn keine Rückerstattung erfolgen kann.
Wenn Dokumente dagegen nicht automatisch zur Genehmigung eingereicht werden können, verbleibt das Dokument im Status Offen und es wird darauf gewartet, dass der Administrator weitere Maßnahmen ergreift. Der Administrator kann entscheiden, das Dokument zu löschen oder zur weiteren Klärung an den Benutzer zu senden.
Um ein Dokument abzulehnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Genehmigungsposten (Expense Management) ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link. - Wählen Sie das entsprechende zu genehmigende Dokument aus.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Ablehnen aus.
- Es wird ein Dialofeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen Ablehnungskommentar anzugeben. Dieser Kommentar wird je nach Einstellung an den Expense-Benutzer weitergeleitet.
- Das Dokument wird dann abgelehnt und je nach Einrichtung entweder erneut an den Expense-Benutzer gesendet oder mit dem Status Offen dem Administrator zugewiesen.