Einen Expense-Benutzer entfernen

  • 28/05/2025
  • 2 Minuten Lesedauer

Wenn ein Mitarbeiter, der auch Expense-Benutzer ist, das Unternehmen verlässt, möchten Sie ihm möglicherweise den Zugriff auf das Unternehmen über die Mobile Expense-App und das Online-Webportal entziehen.

Der Zeitpunkt, wann ein Benutzer gelöscht wird, hängt von den internen Prozessen Ihres Unternehmens ab. Alle gebuchten Dokumente bleiben in den Hauptbüchern erhalten, auch wenn ein Benutzer gelöscht wird.

Gehen Sie die folgende Checkliste durch, um sicherzustellen, dass Sie alle offenen Fragen geklärt haben:

  1. Stellen Sie sicher, dass alle Expense-Dokumente des Mitarbeiters genehmigt und gebucht wurden.
  2. Suchen Sie Search nach Continia Benutzereinrichtung.
  3. Wählen Sie den Mitarbeiter aus der Liste aus.
  4. Schalten Sie auf der Continia Benutzereinrichtung Karte unter Expense Management den Schalter Expense Benutzer aus.
  5. Wenn der Benutzer auch ein Genehmiger war, deaktivieren Sie unter Allgemein die Option Genehmigungsadministrator und entfernen Sie seine Details.

Hinweis

Geben Sie in das Feld Name einen entsprechenden Kommentar ein (z. B. deaktiviert oder gelöscht) und stellen Sie sicher, dass das Feld Genehmigungs-Client leer bleibt.

  1. Wählen Sie in der Continia Benutzereinrichtung in der Aktionsleiste Benutzer exportieren und dann OK aus.
  2. Sollten noch weitere Banktransaktionen für diesen Benutzer eingehen, müssen Sie diese manuell bearbeiten.

Nachdem Sie die Schritte in dieser Checkliste abgeschlossen haben, hat der Expense-Benutzer über die Mobile Expense-App oder das Online-Webportal keinen Zugriff mehr auf unternehmensbezogene Inhalte.