Die unterstützte Einrichtung von Document Capture verwenden

  • 04/02/2025
  • 4 Minuten Lesedauer

Mit der unterstützten Einrichtung von Continia Document Capture können Sie drei verschiedene Aufgaben in Microsoft Dynamics 365 Business Central ausführen: eine Konfiguration importieren, eine Konfiguration exportieren und einen Mandanten einrichten.

Hinweis

Diese unterstützte Einrichtung ist nur für den Import und Export von Konfigurationen vorgesehen und umfasst daher keine Daten wie Sachkonten, Artikel, Debitoren usw.

Eine Konfiguration importieren

Durch das Importieren einer Konfiguration können Sie Konfigurationen wiederverwenden, die bereits in einem anderen Mandanten oder einer anderen Umgebung, beispielsweise einer Testumgebung, eingerichtet wurden. Diese Konfigurationen umfassen Vorlagen für Belegkategorien, eDokumente und die Document Capture Einrichtung.

So importieren Sie eine Konfiguration:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Document Capture einrichten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion die Option Import Konfiguration aus.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Importieren von die Quelle der Konfiguration aus. Wenn Sie Datei auswählen, müssen Sie unter Dateiname die Datei hinzufügen, die die Konfiguration enthält.
  4. Wenn die richtige Lokalisierung nicht automatisch eingestellt wird, wählen Sie die drei Punkte neben dem Feld Lokalisierung und wählen Sie die richtige Lokalisierung aus. Dies ist nur beim Online-Import erforderlich.
  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Konfiguration, um sie in den Import einzuschließen oder davon auszuschließen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Nächster.
  6. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Beenden, um das Dialogfeld zu schließen.

Eine Konfiguration exportieren

Durch das Exportieren einer Konfiguration können Sie im aktuellen Mandanten eingerichtete Konfigurationen wiederverwenden. Diese Konfigurationen umfassen Vorlagen für Belegkategorien, eDokumente und die Document Capture Einrichtung.

So exportieren Sie eine Konfiguration:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Document Capture einrichten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion die Option Export Konfiguration aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Konfiguration, um sie in den Export einzuschließen oder davon auszuschließen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Nächster.
  4. Die Konfigurationsdatei wird generiert und automatisch heruntergeladen. Wählen Sie Beenden, um das Dialogfeld zu schließen.

Einen Mandanten einrichten

Durch die Einrichtung eines Mandanten wird sichergestellt, dass Document Capture über die erforderliche Grundkonfiguration für die meisten Aufgaben verfügt. Hierzu zählen Mastervorlagen und Identifikationsvorlagen.

Einen Mandanten einrichten:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Document Capture einrichten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion die Option Einrichtung Mandant aus.
  3. Wenn die richtige Lokalisierung nicht automatisch eingestellt wird, wählen Sie die drei Punkte neben dem Feld Lokalisierung und wählen Sie die richtige Lokalisierung aus.
  4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Beenden, um das Dialogfeld zu schließen.