Upgrade von Versionen 4.50–6.50 auf Version 8.00
Mit Continia Document Capture 8.00 und Continia Expense Management 8.00 hat Continia Software eine kombinierte Upgrade-Anleitung veröffentlicht, mit der unsere Partner direkt von Document Capture 4.50–6.50 und/oder Expense Management 2.60–6.50 auf Document Capture 8.00 und/oder Expense Management 8.00 aktualisieren können.
Hinweis
Wenn Sie ein Upgrade von Document Capture 7.00 und/oder Expense Management 7.00 auf Version 8.00 durchführen, folgen Sie dem standardmäßigen Upgrade-Prozess unter Manuelles Upgrade von Version 7.00 auf Version 8.00 oder Automatisiertes Datenupgrade von 7.00 auf Version 8.00.
Diese Upgrade-Anleitung beschreibt das manuelle Aktualisieren von Document Capture (DC) und Expense Management (EM) in der Version von Microsoft Dynamics NAV/Business Central (BC), die aktuell mit Document Capture und Expense Management verwendet wird (NAV 3.70 bis BC v14).
Wenn Sie Document Capture oder Expense Management in Microsoft Dynamics 365 Business Central Online verwenden, wird das Hauptupgrade automatisch durchgeführt, wenn Sie Document Capture 8.00/Expense Management 8.00 installieren (nach der Deinstallation von Document Capture 7.00/Expense Management 7.00).
Informationen zur Migration einer FOB-basierten Version von NAV/Business Central zu einer On-Premises-Erweiterung und/oder Online, finden Sie unter Upgrading NAV/Business Central with Document Capture Installed und Migrating Document Capture from Business Central On-Premises to Cloud.
Diese Upgrade-Anleitung kann mit den folgenden Versionen von Document Capture und Expense Management verwendet werden:
Document Capture
- Document Capture 4.50 mit einem beliebigen Service Pack
- Document Capture 5.00 mit einem beliebigen Service Pack
- Document Capture 5.50 mit einem beliebigen Service Pack
- Document Capture 6.00 mit einem beliebigen Service Pack
- Document Capture 6.50 mit einem beliebigen Service Pack
Expense Management
- Expense Management 2.60 mit einem beliebigen Service Pack
- Expense Management 3.00 mit einem beliebigen Service Pack
- Expense Management 3.50 mit einem beliebigen Service Pack
- Expense Management 4.00 mit einem beliebigen Service Pack
- Expense Management 6.50 mit einem beliebigen Service Pack
Wenn auf Ihrem System eine ältere Version läuft, müssen Sie zunächst auf die erforderlichen Versionen aktualisieren.
In dieser Version haben wir die Client- und Serverkomponenten von Document Capture aktualisiert, die Sie aktualisieren müssen, bevor Sie mit der Arbeit mit Document Capture und Expense Management beginnen. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der richtigen Ausführung. Die Document Capture- und Expense Management-Objekte in dieser Version sind nicht abwärtskompatibel mit älteren Komponenten, ebenso wie die in dieser Version enthaltenen Komponenten nicht abwärtskompatibel mit älteren Objekten sind.
Wenn Document Capture und Expense Management noch nicht in Ihrem System installiert wurden, sollten Sie keine Informationen in diesem Dokument verwenden.
Aufgabe 1: Mindestversionsanforderungen prüfen
Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem aktuellen System eine der unterstützten Versionen von Document Capture oder Expense Management ausgeführt wird, die im zusammenfassenden Abschnitt aufgeführt sind. Wenn nicht, ist es sehr wichtig, dass Sie die entsprechende Upgrade-Anleitung von einer früheren Version auf Document Capture 4.50 und/oder Expense Management 2.60 befolgen. Frühere Upgrade-Anleitungen finden Sie hier:
Für Document Capture: https://continia.zendesk.com/hc/en-us/sections/201853305-Upgrade-Guides (nur für Partner verfügbar)
Für Expense Management: https://continia.zendesk.com/hc/da/sections/360000175700-Upgrade-Guides (nur für Partner verfügbar)
Aufgabe 2: Aktualisierte NAV-Lizenzdatei importieren
Der Upgrade-Vorgang muss mit einer Partnerentwicklerlizenz durchgeführt werden.
Achten Sie nach dem Upgrade darauf, eine neue oder aktualisierte Kundenlizenzdatei von Microsoft zu verwenden und diese in NAV zu importieren.
Wenn Sie den Microsoft Dynamics NAV Server verwenden, müssen Sie ihn neu starten, um die neue Lizenz zu nutzen.
Aufgabe 3: Objekte zusammenführen
Wenn Sie das System Ihres Kunden geändert haben, prüfen Sie, ob die geänderten Objekte mit Document Capture- oder Expense Management-Objekten in Konflikt stehen, und führen Sie sie bei Bedarf zusammen. Sie sollten Objekte in einem Testsystem zusammenführen, damit sie für den späteren Import im Upgrade-Prozess bereit sind.
Task 4: Pre-Upgradepaket importieren
Welches Pre-Upgradepaket Sie verwenden müssen, hängt sowohl von Ihrer NAV-/Business Central-Version als auch von der Version von Document Capture/Expense Management ab, von der Sie aktualisieren.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Upgrade-Paket verwenden.
Beispiel eines Pre-Upgrade-Dateinamens mit Beschreibung:
- “NAV 2016 to BC14 - DC4.50 to DC8.00, EM2.60 to EM8.00 – Direct Upgrade Pre”.fob
- Die NAV-Version liegt zwischen NAV 2016 und BC v14 (Business Central April 2019).
- Die DC/EM-Version vor dem Upgrade ist DC v4.50 und EM v2.60
- Dies ist die Pre-Upgrade-.fob-Datei
Aufgabe 5: Pre-Upgrade-Schritt ausführen
Nachdem Sie das richtige Pre-Upgrade-Paket (alles ersetzen) importiert haben, gehen Sie entweder zu Document Capture Einrichtung oder Expense Management Einrichtung und wählen Sie dann Daten auf neueste Version aktualisieren. Dadurch wird das Pre-Upgrade durchgeführt.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Upgrade in einem Mandanten starten, in dem entweder Document Capture oder Expense Management aktiviert ist.
Hinweis
Folgendes ist nicht relevant, wenn Sie von DC v6.00.x oder DC v6.50.x oder von EM v4.00.x oder EM v6.50.x aktualisieren:
Stellen Sie vor dem Starten des Upgrades sicher, dass der Produktaktivierungsstatus in allen zu aktualisierenden Mandanten korrekt ist. Wenn der Upgrade-Code einen Mandanten ohne gültigen Aktivierungsstatus erkennt, wird er mit der folgenden Fehlermeldung abgebrochen:
- „Ein oder mehrere Mandanten hat/haben einen falschen Aktivierungsstatus. Führen Sie Seite 6086102 „CDC Company Registration Upg.“ aus, um den Aktivierungsstatus des Mandanten zu aktualisieren, und führen Sie dann die Pre-Migration erneut aus, um den Upgrade-Prozess fortzusetzen.“
Durch Ausführen dieser Seite/dieses Formulars (abhängig von der NAV-Version) können Sie DC und EM separat für jeden Mandanten aktivieren oder deaktivieren. Das Upgrade kann erst fortgesetzt werden, wenn alle Produkt-/Mandantenkombinationen aktiviert oder deaktiviert sind.
Aufgabe 6: Alle Tools und Komponenten installieren
Sie müssen alle unten beschriebenen Installationen mit der ausführbaren Datei Setup durchführen, die sich im Stammverzeichnis des Produktordners (Setup.exe) befindet.
Hinweis
Das Installationsprogramm aktualisiert den Ordner Add-ins (Client und/oder Server) unter dem Standardinstallationspfad. Wenn Ihr Installationspfad also vom Standardpfad von Microsoft abweicht, kopieren Sie den neuen Ordner Add-ins unbedingt in den Ordner, in dem sich Ihre Installation befindet.
Aufgabe 7: Serverkomponenten aktualisieren
Um Ihre Serverkomponenten zu aktualisieren, folgen Sie je nach Ihrer Version von NAV/Business Central einer der folgenden Anleitungen:
| Version | Anleitung |
|---|---|
| NAV Server 2009 – 2009 R2 | Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie Dynamics NAV 2009 – 2009 R2 verwenden:
|
| NAV Server 2013 – BC14 | Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie Dynamics NAV 2013 – Business Central April 2019 (BC14) verwenden:
|
| NAV Classic Upgrade PC | Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie Dynamics NAV Classic verwenden:
|
| NAV RTC Upgrade PC | Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie Dynamics NAV RTC verwenden:
|
Aufgabe 8: NAV-Objekte und -Daten aktualisieren
Wichtig
Bevor Sie Objektänderungen vornehmen oder mit der Datenaktualisierung beginnen, sichern Sie unbedingt die Datenbank.
Importieren Sie die neuen DC v8.00/EM v8.00-Objekte aus dem Produktordner. Verwenden Sie Alle ersetzen im Import Worksheet. Beachten Sie, dass bei einigen Objekten während des Imports möglicherweise eine Warnung angezeigt wird, da einige Teile der neuen Versionsliste ein geändertes Format aufweisen. Legen Sie für NAV 2015 und höher beim Objektimport das Synchronisierungsschema auf „Später“ fest.
Warnung
Für alle Versionen von NAV 2013 bis Business Central Oktober 2018 (BC v13) gilt: Beim Importieren des DC v8.00/EM v8.00 Objektpakets überspringen Sie die vier unten genannten Seiten. Die Seiten waren unbeabsichtigt in den Release-Paketen enthalten, werden jedoch im Service Pack 1 entfernt.
- Seite 5 Währungen
- Seite 10 Länder/Regionen
- Seite 209 Maßeinheiten
- Seite 472 MwSt.-Buchungsmatrix Einr.
Aufgabe 9: Nach dem Upgrade
Befolgen Sie die nachstehende Anleitung, um die Schritte nach dem Upgrade abzuschließen:
- Importieren Sie das Objekt-Post-Upgradepaket, das Ihrer NAV/BC-Version und der DC/EM-Version entspricht, von der Sie aktualisieren (z. B. „NAV 2016 to BC14 – DC4.50 to DC8.00, EM2.60 to EM8.00 – Direct Upgrade Post.fob“).
- Verwenden Sie Alle ersetzen im Import Worksheet. Wenn Sie NAV 2015 oder eine neuere Version verwenden, setzen Sie „Schema synchronisieren“ beim Import auf „Später“.
- Kompilieren Sie alle Document Capture- und Expense Management-Objekte (Versionslistenfilter *DC*|*EM*|*CC*|*DN*). Wenn Sie NAV 2015 oder eine neuere Version verwenden, setzen Sie „Schema synchronisieren“ auf „Später“. Einige DC/EM-Objekte werden nicht kompiliert. Sie werden später im Upgrade-Prozess gelöscht.
- Kompilieren Sie alle MenuSuites (nicht nur DC und EM).
- Wenn Sie NAV 2015 oder eine neuere Version verwenden, wählen Sie Tools > Sync. Schema For All Tables > With Validation.
- Starten Sie den RTC-Client neu.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Upgrade in einem Mandanten starten, in dem entweder Document Capture oder Expense Management aktiviert ist.
- Führen Sie die Funktion Daten auf neueste Version aktualisieren von der Document Capture Einrichtung Einrichtung-Karte oder der Expense Management Einrichtung-Karte in einem beliebigen aktivierten Mandanten aus. Hierdurch werden:
- Alle Mandanten mit eingeschlossen und Document Capture-Daten aktualisiert, falls erforderlich.
- Expense Management-Daten aktualisiert, falls erforderlich.
- Der Vorgang nach der Aktualisierung sollte ohne Fehler abgeschlossen werden.
- Starten Sie den RTC-Client neu.
- Überprüfen Sie, ob der Aktivierungsstatus der aktualisierten Mandanten wie erwartet ist.
Aufgabe 10: Clientkomponenten aktualisieren
Um Ihre Clientkomponenten zu aktualisieren, folgen Sie je nach Ihrer Version von NAV/Business Central einer der folgenden Anleitungen:
| Version | Anleitung |
|---|---|
| NAV Classic Clients | Führen Sie die folgenden Schritte nur durch, wenn Sie Dynamics NAV Classic verwenden:
|
| NAV RTC Clients 2009 – 2016 | Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie Dynamics NAV 2009 – 2016 verwenden:
|
| NAV RTC Clients 2017 – BC14 |
|
Aufgabe 11: Nicht verwendete Anwendungs- und Upgradeobjekte löschen
Nach Abschluss des Upgrades entfernen Sie bitte die Upgrade-Objekte (alle Objekttypen, mit Force):
Filter: 6086100..6086199
Hinweis
Bei Versionen vor NAV 2015 müssen Upgrade-Tabellen und veraltete Tabellen vor dem Löschen manuell geleert werden.
Einige Objekte, die Teil der DC/EM-Version waren, von der Sie das Upgrade durchgeführt haben, werden nicht mehr benötigt. Bitte löschen Sie daher bei jedem Upgrade von einer der folgenden Versionen die angegebenen Objekte:
- Tabellen:
6085620|6085701
Die folgenden Objekte werden im Code gelöscht; daher ist es nicht notwendig, sie manuell zu löschen:
- Formulare:
6085606|6085716|6085751|6086348|6086403|6086418|6192771|6192773|6192776 - Seiten:
6085606|6086037|6086054|6086348|6192771|6192777|6192778|6192773|6192776 - Codeunits:
6085620|6085622|6085747|6085800|6086335|6085929|6192774|6192776|6192778
Speziell für 2009 R2 RTC
Der Support für den NAV 2009 R2 RoleTailored Client wurde ab DC v8.00 und EM v8.00 eingestellt. Es wird nur der Classic Client unterstützt.
Alle DC- und EM-Seiten, außer Webservice-Seiten, sollten gelöscht werden. Seiten, die vom Continia Web Approval Portal als Webdienste verwendet werden, enden alle mit „(WS)“ im Objektnamen.
DC enthält Modifikationen an den vier unten genannten Standardseiten. Diese Änderungen sollten nach dem Upgrade manuell entfernt werden.
- Seite 26 Kreditorenkarte
- Seite 138 Gebuchte Einkaufsrechnung
- Seite 140 Gebuchte Einkaufsgutschrift
- Seite 344 Navigate
Aufgabe 12: Das Continia Web Approval Portal aktualisieren
Um das Continia Web Approval Portal zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wenn Sie NAV-Objekte unter NAV 2009 R2 verwenden, müssen Sie die aktualisierten Web Approval Portal-Objekte aus dem Produktordner importieren. Für NAV 2009 R2 und spätere Versionen sind diese Objekte im Basispaket enthalten.
- Kompilieren Sie alle Document Capture- und Expense Management-Objekte (Versionslistenfilter *DC*|*EM*|*CC*|*DN*).
- Führen Sie die Funktion Erzeuge Web Service aus der Continia-Webportal-Liste aus. Diese Funktion muss nur in einem Mandanten ausgeführt werden.
- Wenn Sie weiterhin das Continia Web Portal On-Premises verwenden, erstellen Sie eine neue Website in IIS oder aktualisieren Sie die vorhandene.
- Führen Sie im Bildschirm Continia-Benutzer in NAV die Funktion Benutzer exportieren aus, um Webbenutzer zu exportieren.
Task 13: Update vendor templates configured with “Prices incl. VAT”
The following is only necessary if you upgrade from versions DC v4.50, DC v5.00, or DC v5.50 and the system contains vendor templates with “Prices incl. VAT”.
With the release of DC v6.00, the registration of purchase documents with “Prices incl. VAT” was changed. Damit Sie die neue Funktionalität in vollem Umfang nutzen können, sind einige Änderungen an vorhandenen Kreditorenvorlagen erforderlich. Die aktualisierte Funktionalität und die notwendigen Änderungen werden in diesem Artikel beschrieben (nur für Partner verfügbar).
Der Artikel erwähnt das „Template Upgrade Tool“. Sie finden dies im DC v8.00-Produkt-.fob, indem Sie die folgenden Objekte importieren:
Tabelle: 6086110 and 6086111
Seite: 6086100 and 6086101
Siehe auch
Manuelles Upgrade von Version 7.00 auf Version 8.00
Automatisiertes Datenupgrade von Version 7.00 auf Version 8.00