Vorlagenfelder verwalten

  • 08/01/2025
  • 5 Minuten Lesedauer

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Vorlagenfelder hinzufügen und entfernen, sodass Sie jeweils mehr oder weniger Informationen aus Ihren Dokumenten erfassen können.

So fügen Sie Vorlagenfelder hinzu

Sie können problemlos mehr Informationen erfassen, als von den Standardvorlagen eingelesen wird. Fügen Sie dazu entweder eines der zusätzlichen Felder hinzu, die in der Standardkonfiguration enthalten sind, oder erstellen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Feld.

Um ein zusätzliches Feld aus der Standardkonfiguration hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie den Code der entsprechenden Belegkategorie, in diesem Fall EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.

  3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage und dann Vorlagenfeld hinzufügen aus, um die Vorlagenfelder zu öffnen.

  4. Wählen Sie in der Liste unter Feldname das Feld aus, das Sie der Vorlage hinzufügen möchten.

Die Liste der Vorlagenfelder wird geschlossen und das ausgewählte Feld wird zur Liste der Vorlagenfelder im Bereich mit den Belegfeldern (unter Belegkopf) hinzugefügt.

Hinweis

Mit den Schritten oben wird der Vorlage, die dem aktuellen Beleg zugewiesen ist, nur das ausgewählte Feld hinzugefügt. Wenn Sie in allen oder den meisten Belegen weitere Felder erfassen möchten, sollten Sie diese Felder der Mastervorlage hinzufügen. Diese Felder sind dann in neu erstellten Vorlagen automatisch verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten).

Wenn Sie andere Felder als die in der Standardkonfiguration enthaltenen Felder benötigen, können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Vorlagenfelder einrichten.

Tipp

Wenn das Feld, für das Sie einen Wert erfassen möchten, in den Abschnitten Belegkopf oder Zeilen nicht verfügbar ist, können Sie es hinzufügen, indem Sie den gewünschten Wert in der Dokumentenvorschau auswählen.

  1. Wählen Sie ein Kopf- oder Zeilenfeld aus. Kopffelder können aus der Dokumentenkarte oder dem Belegjournal ausgewählt werden, während Zeilenfelder nur aus der Dokumentenkarte ausgewählt werden können.
  2. Drücken Sie Strg und wählen Sie den gewünschten Wert in der Dokumentenvorschau aus, um den Vorlagenfeld-Einrichtungsassistenten zu öffnen. Beachten Sie, dass Werte mit Strg und der linken Maustaste und Suchtexte mit Strg und der rechten Maustaste erkannt werden müssen.
  3. Wählen Sie Weiter > Vorlagenfeld, um die Vorlagenfeldliste zu öffnen und ein vorhandenes Feld aus der Mastervorlage auszuwählen, oder Weiter > Neu erstellen, um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen.
  4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Beenden, um zur Dokumentenkarte zurückzukehren.

So entfernen Sie Vorlagenfelder

Genauso wie Sie Felder hinzufügen können, können Sie auch Felder aus einer Vorlage entfernen. Um ein Feld aus einer Vorlage zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Code der entsprechenden Belegkategorie, in diesem Fall EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage und dann Lösche Vorlagenfeld aus, um die Vorlagenfelder zu öffnen.
  4. Wählen Sie in der Liste unter Feldname das Feld aus, das Sie aus der Vorlage entfernen möchten.
  5. Sie werden in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie das ausgewählte Feld aus der Vorlage entfernen möchten. Wählen Sie Ja.

Das Dialogfeld wird geschlossen und das ausgewählte Feld wird aus der Liste der Vorlagenfelder im Bereich mit den Belegfeldern (unter Belegkopf) entfernt.

Siehe auch

Kopffelder in einem Beleg erfassen
Zeilenfelder in einem Beleg erfassen (Zeilenerkennung)
Mit Papier- und PDF-Belegen arbeiten