Bemerkungsarten und deren Wichtigkeit konfigurieren
Das Belegjournal von Continia Document Capture verfügt über einen Bereich, in dem verschiedene Bemerkungen zu dem ausgewählten Beleg angezeigt werden. Es gibt drei Arten von Bemerkungen:
| Art der Bemerkung | Beschreibung |
|---|---|
| Informationen | Ein bestimmter Prozess wurd abgeschlossen, ohne dass eine Aktion von Ihnen erforderlich war. Beispiele:
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| Warnung | Im Beleg ist möglicherweise eine manuelle Bearbeitung oder Anpassung erforderlich. Belege mit Bemerkungen dieser Art werden vom Stapelregistrierungsprozess ausgeschlossen. Beispiele:
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| Fehler | Der Beleg kann nicht im System registriert werden. Fehler werden im Bemerkungsbereich fett und in roter Schrift angezeigt. Beispiele:
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Konfigurierbare Bemerkungen
Viele der Bemerkungen, die im Belegjournal angezeigt werden, sind konfigurierbar und können folgendermaßen bearbeitet werden:
- Sie können die Bemerkungsart ändern.
- Bei Fehlerbemerkungen können Sie angeben, ob Belege mit diesem Fehler automatisch einem Benutzer zugewiesen werden sollen, der das Problem beheben kann.
Wenn eine Bemerkung konfigurierbar ist, wird in der Spalte Konfigurierbar der BemerkungJa angezeigt; andernfalls wird Nein angezeigt.
Änderungen an der Bemerkungskonfiguration können angewendet werden auf:
- Eine bestimmte Kreditorenvorlage. Dies ist auf der Belegkategorie-Karte möglich (oder direkt vom Belegjournal aus). Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
- Alle Vorlagen im aktuellen Mandanten. Dies ist unter Benachrichtigungscenter Einrichtung möglich. Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
Hinweis
Änderungen, die Sie mit Option 1 an einzelnen Vorlagen vorgenommen haben, überschreiben alle Bemerkungsänderungen, die Sie mit Option 2 auf alle Mandantenvorlagen angewendet haben.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für bestimmte Vorlagen
So konfigurieren Sie Bemerkungen für eine bestimmte Kreditorenvorlage:
Suchen Sie
nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Wählen Sie die entsprechende Belegkategorie aus, beispielsweise EINKAUF, und klicken Sie dann in der Aktionsleiste auf Bearbeiten, um die Karte Belegkategorie zu öffnen.
Klicken Sie im Inforegister Vorlagen auf die entsprechende Vorlage in der Liste, und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Vorlage > Benachrichtigungscenter Einrichtung, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung für die ausgewählte Vorlage zu öffnen.
Konfigurieren Sie die Bemerkungen nach Bedarf in den entsprechenden Feldern:
Feld Beschreibung Benutzerdefinierte Bemerkungsart Ermöglicht Ihnen, den Bemerkungstyp zu ändern. Sie können den Schweregrad einer Bemerkung erhöhen, indem Sie ihn beispielsweise von Warnung zu Fehler ändern. Eine Herabstufung von Fehler auf Warnung ist normalerweise nicht möglich. Bei Fehler zuweisen Hiermit können Sie festlegen, dass ein Beleg automatisch einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, wenn die ausgewählte Bemerkung in einem Beleg angezeigt wird, um das Problem zu lösen. Das Feld ist nur für Fehler-Bemerkungen auswählbar. Benutzer ID zuweisen Hiermit können Sie die ID des Benutzers angeben, dem Belege mit der ausgewählten Bemerkung zugewiesen werden sollen. Das Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Bei Fehler zuweisen ausgewählt wurde. Hinweis
Wenn Sie eine Bemerkung konfigurieren, wird der Text der gesamten Bemerkungszeile in der Einrichtung fett dargestellt, um die Änderung hervorzuheben, und in der Spalte Vorlagennr. wird die Nummer der Vorlage angezeigt, auf die die Änderung angewendet wird. Das Feld Vorlagennr. kann nicht bearbeitet werden kann. Es dient lediglich zu Informationszwecken.
Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie fertig sind.
Tipp
Um eine vorlagenspezifische Bemerkungseinstellung zurückzusetzen, klicken Sie entweder auf der gewünschten Vorlagenkarte auf Zugehörig > Vorlage > Benachrichtigungscenter Einrichtung oder klicken Sie unter der Spalte Konfigurierbar einer Bemerkung in einem Dokument auf Ja. Wählen Sie dann unter Benutzerdefinierte Bemerkungsart denselben Wert aus wie den in der Spalte Kommentartyp des Mandanten angezeigten Wert.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für alle Vorlagen in einem Mandanten
So konfigurieren Sie Bemerkungen für alle Vorlagen in aktuellen Mandanten:
Suchen Sie (
) nach Benachrichtigungscenter Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Liste bearbeiten.
Wählen Sie in der Bemerkungsliste die Bemerkung, die Sie konfigurieren möchten. Konfigurieren Sie sie dann mit einem der folgenden Felder nach Bedarf.
Feld Beschreibung Benutzerdefinierte Bemerkungsart Ermöglicht Ihnen, den Bemerkungstyp zu ändern. Sie können den Schweregrad einer Bemerkung erhöhen, indem Sie ihn beispielsweise von Warnung zu Fehler ändern. Eine Herabstufung von Fehler auf Warnung ist normalerweise nicht möglich. Bei Fehler zuweisen Hiermit können Sie festlegen, dass ein Beleg automatisch einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, wenn die ausgewählte Bemerkung in einem Beleg angezeigt wird, um das Problem zu lösen. Das Feld ist nur für Fehler-Bemerkungen auswählbar. Benutzer ID zuweisen Hiermit können Sie die ID des Benutzers angeben, dem Belege mit der ausgewählten Bemerkung zugewiesen werden sollen. Das Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Bei Fehler zuweisen ausgewählt wurde. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle weiteren Bemerkungen, die Sie konfigurieren möchten.
Tipp
Sie können Bemerkungen für alle Vorlagen auch konfigurieren, indem Sie die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung direkt aus einer Bemerkung aufrufen: Suchen Sie im Bemerkungsbereich des Belegjournals eine konfigurierbare Bemerkung, und wählen Sie Ja, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung zu öffnen. Wählen Sie dann Standard-Setup anzeigen in der Aktionsleiste, um die allgemeine Einrichtungsseite zu öffnen. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden dann auf alle Vorlagen im aktuellen Mandanten angewendet.