Zu-/Abschläge für Artikel automatisch zuweisen

• 30/04/2023
• 8 Minuten Lesedauer

Continia Document Capture kann den Zeilen eines eingehenden Belegs automatisch Zu- bzw. Abschläge gemäß einer Methode zuweisen, die in der entsprechenden Belegvorlage definiert wird. Auf diese Weise können Artikelzuschläge bzw. -abschläge in einem importierten Beleg auf die Zeilen dieses Belegs aufgeteilt werden, je nachdem, wie Sie dies in der Vorlage eingerichtet haben. Zu-/Abschläge können folgendermaßen zugewiesen werden:

• Zu gleichen Teilen
• Nach Betrag
• Nach Gewichtung
• Nach Volumen

Im Folgenden werden diese Methoden genauer erläutert und auch die allgemeine Funktionsweise wird näher beschrieben. Die tatsächlichen Kosten werden bei der Registrierung der Belege automatisch zugeordnet.

So richten Sie die Zuweisung von Zu-/Abschlägen ein

Um Zu-/Abschläge automatisch auf die Zeilen eingehender Belege aufzuteilen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Um die Kategorie für Einkaufsbelege zu öffnen, wählen Sie die Zeile EINKAUF (nicht den Code EINKAUF), und wählen Sie dann Bearbeiten in der Aktionsleiste.
3. Wählen Sie auf der Seite Belegkategorie im Inforegister Vorlagen die Vorlage aus, die Sie konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie in der Titelleiste des Inforegisters Bearbeiten aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
5. Gehen Sie im Inforegister Einkaufsbelege zu Artikel Zu-/Abschl.-Zuweisungsmethode und wählen Sie dann die Methode aus, die Document Capture zum Zuweisen von Zu-/Abschlägen verwenden soll. Weitere Informationen zu den Zuweisungsmethoden finden Sie unter Grundlegendes zu den Methoden weiter unten.

Ihre ausgewählte Methode wird anschließend für jede Zuweisung von Zu-/Aschlägen in Belegen mit dieser Vorlage verwendet, sobald Sie die Belege registrieren. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie die Zu-/Abschläge bei der Zuweisung auf die Zeilen in jedem Beleg verteilt werden und wie Sie diese Verteilung anzeigen können.

So zeigen Sie zugewiesene Zu-/Abschläge an

Sobald Sie einen Beleg mit einem Artikelzuschlag registriert haben, wird der Artikelzuschlag automatisch (entsprechend Ihren Einstellungen in der Einrichtung) den Zeilen des Belegs zugeordnet. Anschließend wird die Belegseite (zum Beispiel die Seite Einkaufsrechnung für Rechnungen) geöffnet. Um die Zuweisung der Zu-/Abschläge anzuzeigen und zu überprüfen, ob diese korrekt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im Inforegister Zeilen in der Liste der Belegzeilen unter Art die Zeile mit der Bezeichnung Zu-/Abschlag (Artikel) aus.
2. Wählen Sie in der Titelleiste des Inforegisters Zeile > Verwandte Informationen > Artikel Zu-/Abschlagszuweisung aus.
3. Dadurch wird die Seite Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (EK) geöffnet. Überprüfen Sie in der Spalte Betrag für Zuweisung, ob der Zu-/Abschlag wie vorgesehen auf die Zeilen verteilt wurde.

Grundlegendes zu den Methoden

Zur Erklärung der verschiedenen Methoden zur Zuweisung von Zu-/Abschlägen für Artikel finden Sie im Folgenden ein Beispiel eines eingehenden Belegs mit einem Zuschlag:

• Drei Artikelzeilen
• Gesamtbetrag ohne MwSt.: 1,000.00 €
• Gesamtgewicht aller Positionen: 100,00 kg
• Gesamtvolumen aller Positionen: 10,00 m³
• Eine Zuschlagszeile mit einer Menge von 1 und einem Betrag von 200,00 €

Bei Registrierung dieses Belegs erfolgt die Verteilung des Zuschlags auf die Artikelzeilen des Belegs in den verschiedenen Szenarien folgendermaßen:

Zuweisung zu gleichen Teilen

Wenn Sie als Zuweisungsmethode für Zu-/Abschläge in der Einrichtung Zu gleichen Teilen auswählen, erfolgt die Zuweisung folgendermaßen:

Die Zuschlagszeile hat einen Betrag von 200,00 € und eine Menge von 1, und beides wird durch drei geteilt, da drei Artikelzeilen vorhanden sind. Durch diese gleichmäßige Verteilung wird den einzelnen Artikelpositionen ein Zuschlag von jeweils 66,67 € zugeordnet.

Zuweisung nach Betrag

Wenn Sie als Zuweisungsmethode für Zu-/Abschläge in der Einrichtung Nach Betrag auswählen, erfolgt die Zuweisung folgendermaßen:

Der zugewiesene Betrag für jede Position wird basierend auf dem Anteil berechnet, den der Positionsbetrag am Gesamtbetrag hat. Beispielsweise hat Artikel 1 einen Zeilenbetrag von 500,00 €, was genau der Hälfte des Gesamtbetrags von 1,000.00 € entspricht. Die Zuschlagszeile hat einen Betrag von 200,00 € und eine Menge von 1. Da von 1 die Hälfte 0,50 ist, beträgt der zuzuweisende Betrag 0,50 × 200,00 € = 100,00 €.

Zuweisung nach Gewicht

Wenn Sie als Zuweisungsmethode für Zu-/Abschläge in der Einrichtung Nach Gewicht auswählen, erfolgt die Zuweisung folgendermaßen:

Der zugewiesene Betrag für jede Position wird basierend auf dem Gewicht des Artikels und seinem Verhältnis zum Gesamtgewicht aller Positionen berechnet. Beispielsweise hat Artikel 1 ein Gesamtgewicht von 2,00 kg × 5 = 10,00 kg (das Bruttogewicht jedes Artikels multipliziert mit der Anzahl in Menge akt. Lieferung), was genau einem Zehntel des Gesamtgewichts aller Positionen (100,00 kg) entspricht. Die Zuschlagszeile hat einen Betrag von 200,00 € und eine Menge von 1. Da von 1 ein Zehntel 0,10 ist, beträgt der zuzuweisende Betrag 0,10 × 200,00 € = 20,00 €.

Zuweisung nach Volumen

Wenn Sie als Zuweisungsmethode für Zu-/Abschläge in der Einrichtung Nach Volumen auswählen, erfolgt die Zuweisung folgendermaßen:

Der zugewiesene Betrag für jede Position wird basierend auf dem Volumen des Artikels und seinem Verhältnis zum Gesamtvolumen aller Positionen berechnet. Beispielsweise hat Artikel 1 ein Gesamtvolumen von 1,00 m³ × 5 = 5,00 m³ (das Volumen jeder Artikeleinheit multipliziert mit der Anzahl der Einheiten, die unter Menge akt. Lieferung), was genau der Hälfte des Gesamtvolumens aller Positionen (10,00 m³) entspricht. Die Zuschlagszeile hat einen Betrag von 200,00 € und eine Menge von 1. Da von 1 die Hälfte 0,50 ist, beträgt der zuzuweisende Betrag 0,50 × 200,00 € = 100,00 €.

Siehe auch

Automatischer Belegabgleich