Die Kategorie für kontaktbezogene Dokumente
Die Kategorie für kontaktbezogene Dokumente – KONTAKT – ermöglicht die Verwaltung von Dokumenten in Continia Document Capture, die mit Ihren Geschäftskontakten in Zusammenhang stehen. Durch die Kategorisierung dieser Dokumente können Sie Kommunikationsaufzeichnungen verfolgen und abrufen und so sicherstellen, dass alle Interaktionen mit Ihren Kontakten gut dokumentiert und leicht zugänglich sind.
Sobald Sie diese Dokumente registriert haben, können sie durchsucht werden. Um alle registrierten Dokumente anzuzeigen, die mit einem bestimmten Kontakt in Zusammenhang stehen, öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte und gehen Sie zum Abschnitt, der die Historie anzeigt.
So hängen Sie ein Dokument an einen Kontakt an
- Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link. - Wählen Sie den Code KONTAKT aus, um das Belegjournal für kontaktbezogene Dokumente zu öffnen.
- Wählen Sie in der Dokumentenliste das Dokument aus, das Sie an einen Kontakt anhängen möchten.
- Wenn der Kontakt nicht automatisch erkannt wurde, wählen Sie den Kontakt im Inforegister Allgemein aus. Dadurch wird auch die Felderkennung ausgelöst, die Sie bei Bedarf über Start > Felder erkennen manuell ausführen können.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder korrekt erfasst wurden und ob im Abschnitt Bemerkungen unten Warnungen oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell. Wenn Sie beispielsweise nicht identifizierte Feldsuchtexte oder -werte manuell erfassen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen unter Felder in einem Beleg erfassen.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um das Dokument zu registrieren.