Continia eDokumente aktivieren

  • 06/03/2024
  • 4 Minuten Lesedauer

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Continia eDokumente aktivieren. Die Aktivierung ist der erste Teil des gesamten Einrichtungsprozesses, der aus den folgenden Schritten besteht:

Hinweis

Wenn Sie Continia Document Capture bereits verwenden, müssen Sie Continia eDokumente aktivieren, wie unter So aktivieren Sie Continia eDokumente beschrieben. Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, wird Continia eDokumente automatisch für Sie aktiviert und eingerichtet.

So aktivieren Sie Continia eDokumente

Um Continia eDokumente zu aktivieren und vorhandene XML-Vorlagen zu konvertieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Continia Funktionsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Suchen Sie in der Liste der Funktionen nach Continia eDokumente. Aktivieren Sie in der Spalte Aktiviert auf der rechten Seite der Tabelle das Kontrollkästchen, um Continia eDokumente zu aktivieren.
  3. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Funktion aktivieren möchten. Wählen Sie zur Bestätigung Ja.
  4. Der Continia eDokumente Einrichtungsassistent wird geöffnet. Wählen Sie Nächster, um den Assistenten zu starten.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Importieren von die Methode aus, die Sie zum Importieren Ihrer eDokumente-Konfigurationseinstellungen verwenden möchten. Wählen Sie Nächster aus, um fortzufahren.
  6. Die Seite Continia eDokumente Einrichtungsassistent wird geöffnet. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre vorhandenen Debitoren- und Kreditorenvorlagen zu kopieren und in Vorlagen zu konvertieren, die mit Continia eDokumente verwendet werden können. Sie haben die folgenden Optionen:
    • Wenn Sie Ihre vorhandenen Vorlagen kopieren und konvertieren möchten, wählen Sie unten rechts auf der Seite Nächster aus.

      Wichtig

      Es werden keine vorhandenen Vorlagen gelöscht oder ersetzt; sie werden nur kopiert und dann konvertiert. Daher gehen keine der Vorlagen verloren.

    • Wenn Sie Ihre vorhandenen Vorlagen nicht kopieren und konvertieren möchten, sondern stattdessen neu beginnen möchten, aktivieren Sie den Schalter XML-Vorlagen nicht kopieren und konvertieren und wählen Sie dann in der unteren rechten Ecke der Seite Nächster aus. Sie können die Vorlagen jederzeit später kopieren und konvertieren, falls dies erforderlich sein sollte.
  7. Wählen Sie unten rechts auf der Seite Beenden aus, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen.

Continia eDokumente ist jetzt aktiviert. Um die Funktionalität zum Senden und Empfangen von Geschäftsdokumenten nutzen können, müssen Sie sie auch einrichten. Dies wird unter Continia eDokumente einrichten beschrieben.

Wichtig

Wenn Sie in Schritt 6 oben das Kopieren und Konvertieren vorhandener Vorlagen auswählen, werden keine XML-Mastervorlagen kopiert und konvertiert, sondern nur unterstützte XML-Vorlagen (Kreditorenvorlagen). In Continia eDokumente ist die Mastervorlage anders eingerichtet: für alle Belegarten ist nur eine Mastervorlage erforderlich (einschließlich aller elektronischen Formate, wie z. B. PEPPOLBIS3 und OIOUBL), während es bisher eine Mastervorlage für jedes elektronische Format für alle Belegarten gab.

Dies bedeutet auch, dass alle Konfigurationen, die Sie zuvor für vorhandene XML-Mastervorlagen durchgeführt haben (beispielsweise für den automatischen Abgleich oder die Genehmigung), nach der Migration zu Continia eDokumente erneut durchgeführt werden müssen. Dies muss jedoch nur einmal durchgeführt werden.