Allgemeine Geschäftsfunktionen einrichten
Mit der Standardkonfiguration von Continia Expense Management können Sie sofort mit der Verarbeitung von Belegen beginnen. Expense Management bietet jedoch auch zahlreiche weitere Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie die App genau an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können.
Die folgende Tabelle listet die wichtigsten davon auf:
| Thema | Siehe |
|---|---|
| Erstellen und Definieren von Einstellungen für Genehmiger | Genehmiger für Expense Management einrichten |
| Erstellen und Definieren von Einstellungen für Expense-Benutzer | Expense-Benutzer für Expense Management einrichten |
| Einrichten von Expense-Benutzergruppen und Definieren von Berechtigungen und anderen Einstellungen | Expense-Benutzergruppen für Expense Management einrichten |
| Definieren einer Standardeinrichtung für Benutzergruppen, wenn die aktuellen Standardkonten nicht alle Anforderungen der Benutzer erfüllen | Continia Standard Benutzereinrichtung |
| Festlegen von Erstattungsmethoden für Belege, nachdem sie entweder in Microsoft Dynamics 365 Business Central oder in externen Lohn- und Gehaltsabrechnungssystemen verarbeitet wurden | Erstattungsmethoden einrichten |
| Einrichten von Aufgabenwarteschlangen, um Dokumente in vordefinierten Intervallen automatisch zu importieren | Die verfügbaren Aufgabenwarteschlangen und Aufgabenwarteschlangen einrichten |
| Einrichten und Definieren von Feldern | Felder einrichten |
| Einrichten von Feldabhängigkeiten ein, um benutzerdefiniertes Verhalten für konfigurierte Felder in der Expense App von Continia und im Continia Expense Portal festzulegen | Feldabhängigkeiten einrichten |
| Definieren von Expense-Richtlinien. Damit können Warnungen gesendet, automatische Genehmigung eingerichtet oder Rückerstattungen basierend auf vordefinierten Limits abgelehnt werden | Unternehmensrichtlinien für Belege einrichten |
| Definieren von Fahrstrecken-Richtlinien. Damit können Warnungen gesendet, automatische Genehmigung eingerichtet oder Rückerstattungen basierend auf vordefinierten Limits abgelehnt werden | Unternehmensrichtlinien für Fahrstrecken einrichten |
| Definieren eines stellvertretenden Benutzers, der in Ihrem Namen Belege einreichen kann | Benutzerweiterleitung einrichten |
| Festlegen, wo Dokumente gespeichert werden sollen, wenn Sie andere Speicherorte als Ihre Business Central-Datenbank bevorzugen | Dokumentenspeicher einrichten |
| Ausschließen von Gebühren | Bearbeitungsgebühren |
| Definieren von Regeln und Konfigurationen für Transaktionsvorlagen, um die Verarbeitung von Banktransaktionsdateien festzulegen | Transaktionsvorlagen einrichten |
| Einrichten und Aktivieren von Secure Archive, einschließlich der Protokollierung von Belegaktivitäten | Secure Archive einrichten |
| Automatische Erstellung digitaler Belege abhängig von Ihrer Business Central-Installation | Digitale Belege automatisch erstellen |
| Festlegen von Kriterien für die Löschung von DSGVO-Daten, einschließlich Belegen und Anhängen | Datenpflege einrichten |