Die Kategorie „Verkaufsaufträge und -gutschriften“
Mit der Kategorie „Verkaufsaufträge und -gutschriften“ – VERKAUF – in Continia Document Capture können Sie Verkaufsaufträge und Gutschriften automatisch erstellen und aktualisieren, basierend auf Daten, die in einem anderen Dokument erkannt wurden (normalerweise eine Bestellung eines Debitors). Die Verkaufsaufträge und Gutschriften werden in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt, sobald Sie sie registrieren.
Wenn ein Verkaufsauftrag auf diese Weise erstellt wird, können Daten wie beispielsweise Bestell- und Lieferdaten, Artikelnummern und Menge oder praktisch alle anderen Informationen, die für Sie im Beleg des Debitors relevant sind, erfasst werden.
Dieser Artikel konzentriert sich auf Verkaufsaufträge; die darin enthaltenen Anweisungen gelten jedoch auch für Gutschriften.
So erstellen Sie einen Verkaufsauftrag
So erstellen Sie einen Business Central-Verkaufsauftrag basierend auf einem importierten Dokument:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie den Code VERKAUF aus, um das Belegjournal für Verkaufsaufträge und Gutschriften zu öffnen.
Wählen Sie in der Liste der Belege den Beleg aus, den Sie als Grundlage für den Verkaufsauftrag verwenden möchten.
Wenn sich der Beleg auf einen neuen Debitor bezieht, stellen Sie sicher, dass diesem eine Vorlage zugeordnet ist. Falls dies nicht der Fall ist, erstellen Sie den Debitor, indem Sie in der Aktionsleiste Debitor > Debitorenkarte auswählen und die Details ausfüllen. Document Capture erstellt dann eine Kopie der zugehörigen Mastervorlage und ordnet sie dem neuen Debitor zu.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Felder erkennen aus, um die Felder des ausgewählten Belegs zu erfassen.
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder korrekt erfasst wurden und ob im Abschnitt Bemerkungen unten Warnungen oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell. Wenn Sie beispielsweise nicht identifizierte Feldsuchtexte oder -werte manuell erfassen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen unter Felder in einem Beleg erfassen.
Hinweis
In den meisten Fällen ist die Erfassung von Beträgen nicht erforderlich, da Ihre Preise und andere betragsbezogene Werte direkt aus Business Central stammen sollten.
Optional: Bei Bedarf können Sie auch eine manuelle oder KI-gestützte Zeilenerkennung in den Verkaufsaufträgen durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeilenfelder in einem Beleg erfassen (Zeilenerkennung).
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um den neuen Verkaufsauftrag zu registrieren.
Der Verkaufsauftrag wird dann als Geschäftseinheit in Business Central erstellt und steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
Informationen zum Thema
Grundlegende Konzepte in Document Capture
Mit Belegkategorien arbeiten