Die Kategorien „Debitoren“, „Mitarbeiter“ und „Kreditoren“

  • 03/01/2025
  • 4 Minuten Lesedauer

Die Kategorien „Debitoren“, „Mitarbeiter“ und „Kreditoren“ – DEBITOR, MITARB und KREDITOR – ermöglichen es Continia Document Capture, Belege automatisch an die entsprechende Person oder Firma in Microsoft Dynamics 365 Business Central anzuhängen. Die in diesen Kategorien verarbeiteten Belege können automatisch die Person oder das Unternehmen erkennen, die mit diesen Belegen verbunden sind, die dann bei der Registrierung entsprechend angehängt werden.

Registrierte Belege sind in Business Central vollständig durchsuchbar, was ein schnelles und einfaches Abrufen ermöglicht. Per Drag & Drop hinzugefügte Belege sind hingegen nicht durchsuchbar, da sie nicht per OCR verarbeitet werden.

Tipp

Um die Belegsuche zu verwenden, wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Beleg suchen ein und wählen Sie den zugehörigen Link. Sie können dann die gewünschten Suchbegriffe mit oder ohne zusätzlichen Suchparametern eingeben.

Hinweis

Wenn Sie die Belegsuche nicht benötigen, können Sie Belege per Drag & Drop in die FactBox einer Person oder eines Unternehmens ziehen. Öffnen Sie dazu die entsprechende Seite (z. B. Mitarbeiter), wählen Sie die gewünschte Person oder Entität aus und ziehen Sie den Beleg aus Ihrem Datei-Explorer oder Desktop in die FactBox Dokument.

So hängen Sie einen Beleg an einen Debitor an

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Code DEBITOR aus, um das Belegjournal für Debitorenbelege zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, den Sie an einen Debitor anhängen möchten.
  4. Prüfen Sie, ob der richtige Debitor erkannt wurde. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell.
  5. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die Registrierung des Belegs abzuschließen.

So hängen Sie einen Beleg an einen Mitarbeiter an

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Code MITARB aus, um das Belegjournal für Mitarbeiterbelege zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, den Sie an einen Mitarbeiter anhängen möchten.
  4. Prüfen Sie, ob der richtige Mitarbeiter erkannt wurde. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell.
  5. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die Registrierung des Belegs abzuschließen.

So hängen Sie einen Beleg an einen Kreditor an

  1. Wählen Sie das Symbol Search, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Code KREDITOR aus, um das Belegjournal für Kreditorenbelege zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, den Sie an einen Kreditor anhängen möchten.
  4. Prüfen Sie, ob der richtige Kreditor erkannt wurde. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell.
  5. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die Registrierung des Belegs abzuschließen.

Siehe auch

Grundlegende Konzepte in Document Capture
Mit Belegkategorien arbeiten