Continia eDokumente-Debitorflows
Dieser Artikel beschreibt die Aktionen, die Sie als Debitor in den typischen Continia eDokumente-Flows ausführen müssen. Die Aktionen sind Teile verschiedener Flows, wie unten beschrieben.
Informationen zum Senden von Einkaufsbestellungen und Erfassen von Bestellantworten im typischen Bestellflow finden Sie in den folgenden Abschnitten:
Informationen zum Empfangen von Verkaufsrechnungen und Senden von Rechnungsantworten im typischen Abrechnungsflow finden Sie in diesem Abschnitt:
Informationen zu den entsprechenden Kreditorflows finden Sie unter Continia eDokumente-Kreditorflows.
So senden Sie eine Bestellung
Als Debitor können Sie eine Bestellung erstellen und versenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Erstellen Sie eine Bestellung, wie unter [Einkäufe mit Einkaufsrechnungen erfassen](https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/purchasing-how-record-purchases?wt.mc_id=d365bc_inproduct_helppane# create-and-post-a-purchase-invoice ) (Microsoft-Artikel) beschrieben. Wählen Sie in der Aktionsleiste auf der Seite Einkaufsbestellungen die Option Neu aus, um die Seite Einkaufsbestellung zu öffnen, und geben Sie dann die erforderlichen Details wie beschrieben ein.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Drucken/Senden > Senden, um das Dialogfeld Beleg senden an zu öffnen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Elektronischer Beleg die Option Über Continia Delivery Network aus. Wählen Sie zur Bestätigung OK und dann erneut OK, um zur Seite Einkaufsbestellung zurückzukehren.
- Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein das Feld eDokumentenstatus:
- Wenn dort Gesendet steht, wurde die Bestellung ohne Probleme an den Kreditor übermittelt.
- Wenn dort Ungültig steht, wählen Sie diesen Text aus, um die Seite eBestellungsdokumente zu öffnen, und gehen Sie dann wie folgt vor:
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Validierungsprotokoll aus, um die Seite eValidierungsprotokoll zu öffnen, auf der Validierungsfehler aufgelistet sind.
- Beachten Sie die detaillierte Fehlermeldung, schließen Sie das Protokoll, um zur Seite eBestellungsdokument zurückzukehren, und beheben Sie dann die aufgeführten Validierungsfehler.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie in der Aktionsleiste Erneut senden aus, um die überarbeitete Bestellung an den Lieferanten zu senden.
Die Bestellung wurde nun an den Kreditor gesendet, der sie wie unter So empfangen Sie eine Bestellung und senden eine Bestellantwort beschrieben verarbeiten kann.
So registrieren Sie eine Bestellantwort
Als Debitor können Sie die Bestellantwort eines Kreditors registrieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Gehen Sie im Rollencenter unter Continia Document Capture Aktivitäten zu Aktionen und wählen Sie Dateien importieren aus.
- Die Bestellantwort kann jetzt registriert werden und ist im Stapel Bereit zur Registrierung verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um die Seite Bereit zur Registrierung (das Belegjournal) zu öffnen.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Dokument > Dokumentenkarte aus, um die Dokumentenkarte zu öffnen.
- Wenn der Kreditor Änderungen an einer Zeile vorgenommen hat, werden diese im Inforegister Zeilen angezeigt.
Hinweis
Hier werden nur die tatsächlichen Änderungen angezeigt; weitere Zeilendetails bezüglich Menge, Preis, Maßeinheit und ähnlichem sind nicht sichtbar. Wenn Sie den vollständigen Kontext der Zeilenänderungen (vorher und nachher) sehen möchten, wählen Sie in der Aktionsleiste Vorschau Bestelländerungen aus, um die Seite Vorschau Bestelländerungen zu öffnen.
- Der Abschnitt Bestellzeilen bietet eine Übersicht über die ursprünglichen Positionen und ihre Details, während der Abschnitt Geänderte Zeilen die Zeilen so auflistet, wie sie nach der Änderung durch den Kreditor aussehen. Überprüfen Sie die Änderungen und schließen Sie dann die Seite, um zur Dokumentenkarte zurückzukehren.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die neue Bestellantwort zu registrieren.
Die Bestellbestätigung wird registriert und die ursprüngliche Bestellung anschließend automatisch geöffnet und mit den Änderungen aus der Bestellantwort aktualisiert.
So empfangen Sie eine Rechnung und senden eine Rechnungsantwort
Als Debitor können Sie die Verkaufsrechnung eines Kreditors importieren und eine Rechnungsantwort zurücksenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Gehen Sie im Rollencenter unter Continia Document Capture Aktivitäten zu Aktionen und wählen Sie Dateien importieren aus.
- Die Verkaufsrechnung kann jetzt registriert werden und ist im Stapel Bereit zur Registrierung verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um die Seite Bereit zur Registrierung (das Belegjournal) zu öffnen.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Dokument aus.
- Optional: Wenn Sie alle verfügbaren Informationen zur Verkaufsrechnung anzeigen möchten, wählen Sie eDokumentkarte, um die Seite eBestellungsdokument zu öffnen. Schließen Sie die Seite, um zum Belegjournal zurückzukehren, wenn Sie fertig sind.
- Wenn die Verkaufsrechnung Rechnungszeilen enthält und Sie Übersetzungen oder ähnliches einrichten müssen, wählen Sie Dokumentenkarte aus, um die Dokumentenkarte zu öffnen.
- Auf der Dokumentenkarte können Sie die üblichen Funktionen von Document Capture ausführen, wie zum Beispiel den Belegabgleich. Um den Abgleich durchzuführen, wählen Sie Start > Zeilen abgleichen. Nehmen Sie alle erforderlichen Anpassungen vor, um den Abgleichvorgang abzuschließen.
- Wenn Sie mit der Verkaufsrechnung zufrieden sind und keine Warnungen angezeigt werden, wählen Sie in der Aktionsleiste Registrieren aus, um die Verkaufsrechnung zu registrieren und als Einkaufsrechnung zu erstellen.
- Die Seite Einkaufsrechnung wird geöffnet und zeigt die neue Einkaufsrechnung an. Von hier aus können Sie dem Kreditor manuell mitteilen, dass Sie die Rechnung angenommen, unter Vorbehalt angenommen, abgelehnt oder bezahlt haben, dass Sie sie bearbeiten oder Fragen haben:
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Rechnung > Elektronische Bestätigung senden.
- Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die entsprechende Option aus, z. B. Akzeptiert, und klicken Sie anschließend auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Tipp
Sie können dies auch in der Continia eDokumente Einrichtung automatisieren. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Antworten automatisierbar sind.
- Die Seite eAbrechnungsantwort wird geöffnet. Wählen Sie auf der Inforegisterkarte Antwort unter Antwortcode bei Bedarf einen Antwortcode aus.
- Wählen Sie auf der Inforegisterkarte Grund einen Ursachencode aus und geben Sie ggf. Ihre Kommentare für den Kreditor ein. In manchen Fällen wird das Dokument erst versendet, wenn Sie hier einen Kommentar eingeben.
- In der Aktionsleiste wählen Sie Senden, um Ihre Antwort an den Kreditor zu senden.
Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, wird eine Bestellbestätigung an den Kreditor gesendet, der diese dann im Feld eDokumentenstatus überprüfen kann.