Schnelleinstieg zum Einrichten von Continia Banking
Die folgenden Schritte führen Sie durch die erforderlichen Konfigurationen, bevor Sie Continia Banking mit Microsoft Dynamics 365 Business Central verwenden.
| Thema | Aufgabe |
|---|---|
| Einrichtungsvorbereitung | Um den Einstieg in die Arbeit mit Continia Banking zu erleichtern, müssen Sie Ihre Einrichtung vorbereiten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Artikel Einrichtungsvorbereitung. |
| Vorbereitung auf direkte oder manuelle Kommunikation | Wenn Sie die manuelle Kommunikation nutzen möchten, können Sie die entsprechenden Dateien bei Ihrer Bank anfordern. Navigieren Sie im Artikel Bankintegration zu Ihrer Bank, um zu sehen, welche Dateien Sie bestellen müssen. Wenn Sie die direkte Kommunikation nutzen möchten, prüfen Sie im Onboarding-Artikel Ihrer Bank, ob Sie bei der Bank Abonnements oder Dienste beantragen müssen. Das Modul Direkte Kommunikation ist ein optionales Add-on, das separat in Ihr Abonnement aufgenommen werden muss. |
| Installieren und Aktivieren von Continia Banking | Continia Banking ist bei Microsoft AppSource verfügbar und kann unterschiedlich installiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Anpassen von Business Central Online mithilfe von Apps. Sie können eine kostenlose Testversion von Continia Banking installieren, indem Sie dieser Anleitung folgen: Registrieren Sie sich für eine Testversion. Weitere Informationen zur Aktivierung von Continia Banking finden Sie im Artikel Lösungsverwaltung. |
| Einrichten von Bankkonten | Wenn Sie manuelle Kommunikation verwenden, führen Sie den Einrichtungsassistenten Bankkonten einrichten aus. Wenn Sie direkte Kommunikation verwenden, aktivieren Sie den Dienst Direkte Kommunikation und befolgen Sie die Anweisungen im Onboarding-Artikel für Ihren Bankdienst. Navigieren Sie vom Artikel zum Onboarding von Banken zum entsprechenden Artikel. |
| Zahlungsinformationen des Empfängers einrichten | Führen Sie den Einrichtungsassistenten Zahlungsinformationen des Empfängers einrichten aus. |
| Zahlungsgegenkonten einrichten | Mit Continia Banking können Sie Zahlungsinformationen überprüfen und das entsprechende Gegenkonto für verschiedene Zahlungen auswählen. |
| Sicherheit einrichten | Erstellen Sie einen Zahlungsgenehmigungsworkflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und richten Sie diesen ein. Das Modul Sicherheit ist ein optionales Add-on, das separat in Ihr Abonnement aufgenommen werden muss. |