Payment Management-Daten zu Continia Banking migrieren

• 11/12/2025
• 6 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie das Continia Banking Data Migration Tool, um Daten von Payment Management (PM) zu Continia Banking (CB) in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu übertragen.

Das Migrationstool bietet eine genaue Anleitung zum Übertragen von Finanzdaten. Nach Abschluss der Migration:

• Payment Management ist automatisch deaktiviert.
• Continia Banking ist aktiviert.

Durch die Verbesserungen in Continia Banking werden einige Einrichtungselemente und Daten jetzt anders gehandhabt als in Payment Management. Das Migrationstool überträgt den Großteil Ihrer Daten, jedoch sind bestimmte Elemente wie PSP-Vereinbarungen, Such- und Abstimmungsregeln, Importe mehrerer Kontoauszüge und Vorlagen für Benachrichtigungen oder dänische FIK-Zahlungsreferenzen nicht enthalten und müssen manuell neu erstellt oder angepasst werden. Nach Abschluss der Migration sollten Sie die Hinweise unter Überprüfung und Optimierung nach der Migration berücksichtigungen. So können Sie Ihre Einrichtung überprüfen, damit alle Konfigurationen wie erwartet funktionieren und das System für eine optimale Leistung abgestimmt werden kann.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor Beginn der Migration sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

• Business Central-Version – 26 (On-Premises) oder höher.
• Payment Management-Version – 26.0.0 oder höher.
• Bankkontoabstimmungen – Alle Bankkontoabstimmungen müssen abgestimmt und gebucht sein.
• Buch.-Blätter – buchen oder löschen Sie alle offenen Buch.-Blattzeilen (Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Zahlungseingangs-Buch.-Blätter, Einkaufs Buch.-Blätter).
• Aufgabenwarteschlangen – deaktivieren Sie alle Aufgabenwarteschlangenposten im Zusammenhang mit Payment Management.
• Berechtigungen – bestätigen Sie, dass Sie über Administratorzugriff und Berechtigungen zum Installieren von Apps verfügen.
• Feldabhängigkeiten – Stellen Sie sicher, dass keine benutzerdefinierte Entwicklung von Feldern oder Funktionen in Payment Management abhängt. Payment Management wird nach der Migration deaktiviert.
• Umfang der Datenmigration – Konsultieren Sie den Artikel Payment Management-Daten zu Continia Banking migrieren – Überblick, in dem Sie detaillierte Informationen über migrierte Tabellen und Felder finden.

Gehen Sie außerdem vor der Migration zu Microsoft Marketplace und installieren Sie diese Apps in Ihrer Umgebung:

• Continia Banking – Gehen Sie zu Microsoft Marketplace und laden Sie die Continia Banking-Version für Ihre Lokalisierung herunter.
• Continia Banking Migration Payment Management

Ausführen des Migrationstools

So starten Sie das Migrationstool:

1. Suchen Sie () nach Continia Banking Data Migration Setup und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Hinweis

   Um auf diese Seite zugreifen zu können, müssen Sie zuerst die App vom Microsoft Marketplace herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen.

2. Im Assistenten prüft das Vorvalidierungs-Tool die Payment Management-Daten auf Fehler. Wenn in einer Zeile Fehler angezeigt wird, klicken Sie darauf, um Details anzuzeigen und um auf die entsprechenden Datensätze zuzugreifen.

   1. Für Banking Import prüfen Sie offene Bankabstimmungen oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter vorhanden sind.
   2. Für Banking Export prüfen Sie, ob nicht gebuchte Buch.-Blattzeilen vorhanden sind.

3. Nachdem Sie alle Fehler behoben haben, müssen Sie den Assistenten schließen und die Migration neu starten.

4. Nach dem erneuten Öffnen des Continia Banking Data Migration Setup müssen auf der Seite Pre-Validation Step alle Validierungsergebnisse auf Success gesetzt sein. Klicken Sie auf Next.

5. Im Schritt Migration to Continia Banking überträgt der Assistent Transaktionen und zugehörige Bankdaten. Zusätzliche Hinweise zu diesem Schritt:

   • Die Einstellungen im oberen Teil des Fensters können nicht deaktiviert werden.
   • Um die Banküberprüfung in Continia Banking (Sicherheitsmodul) zu verwenden, überprüfen Sie in diesem Schritt alle Bankkonten von Kreditoren, Debitoren und Mitarbeitern.
   • Wenn Sie die Bankverifizierung bereits in Payment Management nutzen, müssen Sie die Konten nicht erneut verifizieren.
   • Details zu den migrierten Daten finden Sie unter Payment Management-Daten zu Continia Banking migrieren – Überblick.

6. Im Schritt Bank Account Availability bietet der Assistent eine Übersicht über Ihre bestehenden Konten und deren Status im Continia Banking.

   • Falls keine Bankkonten aufgeführt sind, klicken Sie auf Create Bank Request Selection, um eine Übersicht der verfügbaren Konten anzuzeigen.
   • Falls eine Bank nicht unterstützt wird, klicken Sie auf Request Selected Bank, um Continia über das fehlende Bankformat zu informieren.

7. Klicken Sie auf Migrate Data und Yes, um die Migration zu starten.

8. Führen Sie anschließend die unterstützten Einrichtungen aus und überprüfen Sie die Einstellungen in Banking Import und Banking Export. Sie haben direkten Zugriff auf die verschiedenen Aufgaben von der letzten Seite des Assistenten aus, können aber auch auf Finish klicken, um den Assistenten zu schließen und die Einstellungen anschließend vorzunehmen.

   Hinweis

   Der Migrationsprozess gilt für alle Mandanten in Ihrer Umgebung, die über eine aktive Payment Management-Lösung verfügen.

Nächste Schritte

• Lesen Sie den Artikel Überprüfung und Optimierung nach der Migration, um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Schritte nach der Migration abschließen. Sie können Ihre Konfiguration nach der Migration zu Continia Banking so überprüfen, testen und Anpassungen vornehmen.