Activate Payment Management

• 20/02/2024
• 9 Minuten Lesedauer

Auf der Seite für die Continia Lösungsverwaltung können Sie alle Continia-Lösungen und -Module effizient verwalten. Dies beinhaltet das Starten oder Beenden eines Abonnements, das Verwalten installierter Module und das Aktualisieren Ihrer Rechnungs- und Partnerdaten. Es ist eine zentrale Plattform zur Steuerung verschiedener Aspekte Ihrer Continia-Produkte und gewährleistet eine reibungslose und unkomplizierte Verwaltung.

So greifen Sie auf die Continia Lösungsverwaltung zu:

• Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

So aktivieren Sie Continia Payment Management (von der Testversion zum Abonnement)

Wenn Sie die Lösung zum ersten Mal aktivieren, benötigen Sie Hilfe von einem Continia-Partner. Sie führen Sie effektiv durch den Einrichtungsprozess. Während der ersten Aktivierung meldet sich der Partner mit seinen Continia-Anmeldedaten an, um praktische Unterstützung zu leisten. Dadurch wird ein reibungsloser Einrichtungsprozess für Sie und Ihr Unternehmen gewährleistet.

So aktivieren Sie ein neues Abonnement oder wechseln von der Testversion zum Abonnement:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus, die Sie aktivieren oder von der Testversion auf ein Abonnement aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Abonnement verwalten.
4. Wählen Sie im unterstützten Setup im Feld Aktivierungsmodus die Option Abonnement starten aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

So kündigen Sie Ihr Abonnement

Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen möchten, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

• Abrechnung der Nutzung – nach der Kündigung eines Abonnements wird Ihnen Ihre Nutzung für den Monat der Kündigung weiterhin in Rechnung gestellt, oder es wird Ihnen die Mindestgebühr für diesen Monat berechnet. Dies gilt für die bis zum Kündigungstermin von Ihnen in Anspruch genommenen Leistungen.
• Datenbankweite Kündigung – wenn Sie ein Abonnement kündigen, gilt die Kündigung für alle Mandanten in der Datenbank. Beachten Sie, dass diese Aktion alle relevanten Einheiten betrifft, die die Abonnementdienste nutzen.
• Weiterhin Zugriff auf verarbeitete Daten - Sie können trotz der Kündigung weiterhin auf bereits verarbeitete Daten in Ihren importierten Dokumenten zugreifen. Hierzu zählen auch Bilder und PDF-Dateien, die Ihnen auch nach Kündigung des Abonnements weiterhin zur Verfügung stehen.

So kündigen Sie Ihr Abonnement:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie aus der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus, die Sie kündigen möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Abonnement kündigen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im unterstützten Setup, um Ihr Abonnement zu kündigen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Module

So aktivieren oder deaktivieren Sie ein Modul:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus, für die Sie Module aktivieren oder deaktivieren möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Module verwalten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im unterstützten Setup, um Module zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren Sie ein Testmodul

Wenn Sie über ein aktives Abonnement für ein oder mehrere Module verfügen, können Sie ein anderes Modul 30 Tage lang völlig kostenlos in Ihrer Produktionsumgebung ausprobieren. Diese Option ist derzeit nur für eine begrenzte Anzahl bestimmter Module verfügbar, kann aber in Zukunft auf mehr Module angewendet werden.

Um eine kostenlose 30-Tage-Testversion eines Moduls zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der FactBox Abonnementmodule rechts auf der Seite das entsprechende Modul.
3. Wählen Sie , um ein Dropdown-Menü für das Modul zu öffnen, und wählen Sie dann Testversion starten, um das Modul im Testmodus zu aktivieren.

Wenn Sie möchten, können Sie die Testversion innerhalb des 30-tägigen Testzeitraums jederzeit beenden. Folgen Sie dazu der Anleitung oben, wählen Sie im Dropdown-Menü stattdessen jedoch Testversion beenden aus.

So aktualisieren Sie Rechnungsinformationen

So aktualisieren Sie Ihre Rechnungsdetails:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie in der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus, für die Sie Rechnungsdetails aktualsieren möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Unternehmensinformationen aktualisieren.
4. Aktualisieren Sie Ihre Unternehmensdaten in allen relevanten Feldern und wählen Sie Aktualisieren aus, wenn Sie fertig sind.

So aktualisieren Sie Partnerinformationen

Wenn Sie Alle Continia-Lösungen aktualisieren aktivieren, werden die eingegebenen Partnerdetails für alle installierten Continia-Lösungen aktualisiert. Dies gilt auch dann, wenn einige Lösungen über Partnerdetails verfügen, die von der ausgewählten Lösung abweichen.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen zu einem neuen Continia-Partner wechseln möchten, muss der neue Partner die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie in der Organisationsumgebung das Symbol aus, geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie in der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus, für die Sie Partnerdetails aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Partnerinformationen aktualisieren.
4. Geben Sie Ihre Continia PartnerZone-Anmeldeinformationen ein.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus.

So kopieren Sie einen Mandanten

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Cloud-Instanzen. Anweisungen zum Kopieren eines Mandanten On-Premises finden Sie unter Lösungen verwalten.

So erstellen Sie auf sichere Weise einen Mandanten auf der Grundlage eines anderen Mandanten in einer Produktions- oder Sandbox-Umgebung:

1. Kopieren Sie den Mandanten und geben Sie ihm einen neuen Namen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter Unternehmen kopieren (Microsoft-Artikel).

2. Wenn Sie mit dem Kopieren des Mandanten fertig sind, klicken Sie auf das Symbol zum Wechsel des Mandanten und wählen Sie Ihren neuen Mandanten aus.

3. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Lösungsverwaltung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

4. Wählen Sie in der Liste der installierten Continia-Lösungen die Lösung aus,die Sie aktivieren möchten.

5. Wählen Sie in der Aktionsleiste Lösung aktivieren aus und führen Sie die Einrichtung durch. Achten Sie dabei darauf, die Aktivierung entweder als Testversion in einer Sandbox oder je nach Bedarf als Testversion oder Abonnement in der Produktion vorzunehmen.

6. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Continia Mandant Einrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

7. Wenn dieser Code nicht für alle Unternehmen in den Sandbox- und Produktionsunternehmen dieses Kunden eindeutig ist, geben Sie im Feld Mandantencode einen beliebigen, aber eindeutigen Code ein.

8. Wählen Sie das Symbol , geben Sie OCR Konfigurationsdateien exportieren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

Stellen Sie sicher, dass der in Schritt 7 eingegebene Code eindeutig ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der neue Mandant mit einem bestehenden Mandanten verknüpft wird.